A Oferta Inicial de Ações (IPO) da Compass, controlada pela Cosan, foi precificada a R$ 28 por ação, conforme comunicado enviado ao mercado nesta sexta-feira, 8 de maio. O valor representa o piso da faixa indicativa, que variava entre R$ 28 e R$ 35.
Movimentação financeira e lote suplementar
De acordo com a Cosan, a oferta inicial deve movimentar R$ 2,8 bilhões. No entanto, com a venda integral do lote suplementar de R$ 400 milhões, o montante total pode atingir R$ 3,2 bilhões. Esse é o primeiro IPO na Bolsa brasileira em cinco anos, marcado por um cenário turbulento devido aos juros elevados, que impactam a precificação das companhias.
Impacto na participação acionária
Com a oferta, a participação direta e indireta da Cosan no capital social da Compass, atualmente de 88%, será reduzida para 77,25%. Caso todas as ações suplementares sejam colocadas, essa participação pode cair para 75,37%.
Objetivo da oferta
Diferentemente da maioria dos IPOs, que visam financiar o crescimento da empresa emissora, esta oferta tem como objetivo principal reduzir o endividamento da Cosan. Os recursos captados serão direcionados para esse fim.
Início das negociações
As ações da Compass começarão a ser negociadas na B3 na próxima segunda-feira, 11 de maio. O IPO conta com a coordenação de BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citibank, Itaú BBA e Santander como líderes. Outras instituições participantes incluem J.P. Morgan, UBS BB e XP.
