Agibank mira até US$ 903 milhões em IPO nos Estados Unidos
O Agibank, uma fintech brasileira focada no atendimento à classe D, divulgou na noite de quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, seus planos para uma oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A empresa estima que poderá levantar um montante significativo, com valores que podem chegar a impressionantes US$ 903 milhões, dependendo das condições de mercado e da demanda por suas ações.
Detalhes da oferta e faixa de preço
A companhia pretende ofertar ao mercado um total de 43,6 milhões de ações classe A em sua oferta primária. O preço por ação está projetado na faixa indicativa entre 15 dólares e 18 dólares. Com base nessa estimativa, o Agibank espera arrecadar entre 654,5 milhões de dólares e 785,4 milhões de dólares apenas com a oferta inicial.
Além disso, a fintech considera a possibilidade de incluir um lote extra de 6,54 milhões de ações, caso haja demanda suficiente dos investidores. Se esse lote adicional for ofertado e as ações forem vendidas no topo da faixa de preço, o valor total arrecadado poderia alcançar os 903,12 milhões de dólares. Por outro lado, se a oferta inicial e o lote extra forem precificados no piso da faixa, a movimentação financeira seria de aproximadamente 752,6 milhões de dólares.
Coordenação e cronograma do IPO
A operação conta com a liderança de grandes instituições financeiras internacionais, incluindo Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup como coordenadores principais. Outras empresas brasileiras também participam da oferta, como Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e XP Investment Banking, reforçando o interesse do mercado na fintech.
O preço final das ações está definido para ser estabelecido no dia 10 de fevereiro de 2026, com a estreia na NYSE programada para ocorrer em 11 de fevereiro de 2026. Este movimento marca um passo importante para o Agibank no cenário financeiro global.
Histórico e modelo de negócios
Fundado em 1999 por Marciano Testa em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o Agibank originou-se como uma financeira chamada Agiplan. A empresa já havia cogitado um IPO no Brasil em 2018, mas oficializou sua desistência em setembro daquele ano, citando a expiração do prazo legal para interromper a análise do pedido de registro enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Com um modelo de negócios centrado no crédito consignado, o Agibank tem como foco principal atender a classe D, oferecendo soluções financeiras acessíveis e personalizadas. Esta estratégia tem sido fundamental para seu crescimento e agora para sua expansão internacional através do IPO nos Estados Unidos.
O anúncio reforça a tendência de fintechs brasileiras buscarem capital no exterior, destacando a confiança dos investidores em modelos inovadores que atendem a nichos específicos do mercado.
