A Oferta Inicial de Ações (IPO) da Compass pode movimentar aproximadamente 2,9 bilhões de reais, considerando o lote suplementar, conforme notícia publicada pelo Valor Econômico. O preço por ação da oferta deve ficar em torno de 28 reais.
Precificação oficial será divulgada hoje
A Compass divulgará a precificação oficial da oferta na noite desta quinta-feira, 7. Se o preço se confirmar, o valor ficará na base da faixa indicativa de precificação, que varia de 28 reais a 35 reais. Este é o primeiro IPO na Bolsa em cinco anos, em um cenário turbulento para estreias de ações devido ao juro elevado, que derruba a precificação das companhias.
Contexto da oferta
O IPO da Compass ocorre após a Cosan vender 15% de sua participação na companhia. A oferta tem como objetivo principal reduzir o endividamento da Cosan, diferindo de um IPO tradicional, que geralmente busca crescimento para a empresa que estreia na Bolsa. No jargão do mercado, este não seria um “IPO puro sangue”.
Bancos coordenadores
O IPO da Compass conta com BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citbank, Itaú BBA e Santander como coordenadores líderes. Outros bancos também participam da oferta, como J.PMorgan, UBS BB e XP.
