A Marfrig e a BRF anunciaram no domingo a conclusão da criação da Sadia Halal, uma joint venture entre a subsidiária integral BRF GmbH e a Halal Products Development Company (HPDC). A nova empresa reúne a produção na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, conforme fato relevante divulgado por ambas as companhias.
Preparação para IPO na bolsa de Riade
De acordo com o documento, as empresas estão iniciando os preparativos para a listagem da nova empresa na bolsa de valores de Riade, na Arábia Saudita. A Sadia Halal possui um enterprise value de US$ 2,07 bilhões, o que a posiciona como um dos maiores players do mercado de proteínas halal no mundo.
Estrutura da joint venture
A joint venture é controlada majoritariamente pela subsidiária da BRF, que detém 90% do capital da Sadia Halal. A HPDC, subsidiária do fundo soberano da Arábia Saudita Public Investment Fund, possui os 10% restantes. O acordo prevê um investimento inicial da HPDC de US$ 24,3 milhões, além de uma contribuição complementar de US$ 73,1 milhões em transação primária até o final do ano.
Acordo de fornecimento de longo prazo
Além disso, a BRF celebrou um acordo de fornecimento de produtos com uma subsidiária da Sadia Halal por um período de 10 anos renováveis. O fornecimento será realizado a partir das unidades da BRF no Brasil, conforme acrescentou o documento.
Plataforma global de proteínas halal
De acordo com o fato relevante, a Sadia Halal é constituída como uma das maiores plataformas de produção e distribuição de proteínas halal do mundo, com acesso a uma base de consumidores de mais de 350 milhões de pessoas em 14 países islâmicos. Um produto halal é aquele que está em conformidade com as leis islâmicas, sendo permitido para consumo ou uso por muçulmanos.
