Agibank precifica oferta inicial de ações nos EUA a US$ 12 por papel
A fintech brasileira Agibank comunicou oficialmente nesta quarta-feira, 11 de setembro, que precificou sua oferta pública inicial de ações, conhecida como IPO, nos Estados Unidos. O valor estabelecido foi de US$ 12 por ação ordinária Classe A, posicionando-se no limite inferior da faixa indicativa previamente divulgada.
Detalhes financeiros e coordenação da operação
A operação mobilizou um montante total de US$ 276 milhões, considerando a inclusão de um lote adicional de papéis. A oferta contemplou a emissão de 20 milhões de ações, com uma opção de 30 dias para os coordenadores adquirirem até 3 milhões de ações extras ao mesmo preço do IPO.
Os coordenadores globais desta significativa transação financeira incluem instituições de renome internacional: Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup. O sindicato de bancos envolvidos na operação conta ainda com a participação de importantes players do mercado financeiro brasileiro e internacional:
- Bradesco BBI
- BTG Pactual
- Itaú BBA
- Santander
- Societe Generale
- XP Investimentos
- Oppenheimer & Co.
- Susquehanna Financial Group
Ajustes na faixa de precificação e contexto de mercado
O preço final de US$ 12 por ação situa-se exatamente no piso da faixa indicativa revisada, que variava entre US$ 12 e US$ 13. Vale destacar que esta faixa já representava uma redução significativa em relação à proposta inicial, que oscilava entre US$ 15 e US$ 18 por papel.
Além do ajuste no valor, a fintech também optou por reduzir o volume total da oferta, demonstrando uma estratégia cautelosa diante das condições atuais do mercado internacional de capitais.
Contexto competitivo e negociações futuras
O IPO do Agibank ocorre em um momento estratégico, seguindo a abertura de capital do banco digital rival PicPay na bolsa norte-americana Nasdaq no mês anterior. Esta movimentação marca a primeira oferta pública inicial de ações de uma empresa brasileira em mais de quatro anos, sinalizando um possível reaquecimento do interesse internacional em fintechs do Brasil.
As ações do Agibank começarão a ser negociadas oficialmente na Bolsa de Valores de Nova York ainda nesta quarta-feira, sob o símbolo "AGBK". Este passo representa um marco importante na expansão internacional da fintech brasileira e na consolidação de seu modelo de negócios perante investidores globais.
O movimento do Agibank reflete uma tendência crescente de fintechs brasileiras buscarem capital no exterior, diversificando suas fontes de financiamento e aumentando sua visibilidade no cenário financeiro internacional. A precificação conservadora pode indicar uma abordagem cuidadosa para garantir o sucesso da oferta inicial em um mercado volátil.
