A Oncoclinicas (ONCO3) informou na noite de quarta-feira que recebeu uma oferta não vinculante da empresa de private equity IG4 Capital para um possível negócio de R$ 500 milhões, envolvendo a subscrição de debêntures conversíveis e a criação de um direito de usufruto sobre ações da empresa.
Detalhes da proposta
Em documento apresentado em resposta a uma consulta da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre uma reportagem publicada na terça-feira pelo Valor Econômico, a Oncoclinicas informou ter recebido a proposta em 15 de julho, um dia após a publicação, e reiterou que a oferta não implica qualquer aceitação, compromisso ou obrigação de sua parte.
A empresa acrescentou que, atualmente, não há acordo sobre uma possível transação com a IG4 ou qualquer outra parte interessada, e que a proposta permanece sujeita a várias condições, incluindo um acordo com seus acionistas.
Contexto de recuperação extrajudicial
A Oncoclinicas anunciou na terça-feira que entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar e reestruturar cerca de R$ 5,1 bilhões em dívida financeira sem garantia, juntamente com outros créditos entre empresas.
A oferta da IG4 Capital ocorre em meio a esse processo de reestruturação, mas a empresa de saúde reforçou que não há compromisso firmado e que a proposta está sujeita a condições. Ainda não há prazo definido para uma eventual decisão.
