O Ibovespa alcançou um marco histórico ao ultrapassar os 180 mil pontos pela primeira vez, registrando uma alta de até 1,5% durante a sessão. No entanto, o índice amenizou os ganhos após a queda do preço do petróleo, que pressionou as ações de empresas do setor, como Petrobras, Brava e PRIO. O movimento reflete um cenário de otimismo no mercado doméstico, mas com cautela externa.
Petróleo em queda impacta mercado
O petróleo Brent virou e passou a cair 3% após declarações do secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, sobre um possível acordo. A queda da commodity afetou diretamente as ações da Petrobras, Brava e PRIO, que operaram em forte baixa. Esse movimento contrastou com o avanço do Ibovespa, que foi impulsionado por outros setores.
Analistas apontam que a queda do petróleo pode ter efeitos mistos: se por um lado reduz a pressão inflacionária global, por outro impacta as receitas das petroleiras e pode influenciar a política de preços da Petrobras. O mercado segue atento às negociações no Oriente Médio, especialmente sobre o Estreito de Ormuz, onde os EUA veem avanços e esperam chegar a um acordo.
Vale sobe mesmo com minério fraco
A Vale subiu na B3 mesmo com o minério de ferro operando nas mínimas desde 2025. Investidores avaliam se a commodity vai se recuperar, diante de preocupações com a demanda chinesa. Apesar do cenário adverso, a ação da mineradora apresentou ganhos, sugerindo que o mercado pode estar precificando uma melhora futura.
Especialistas destacam que a diversificação da Vale e a gestão de custos podem sustentar os resultados, mas alertam para a dependência do setor imobiliário chinês. A recuperação do minério dependerá de estímulos econômicos na China e da redução dos estoques nos portos.
Bancos em destaque antes de balanços
O Bradesco (BBDC4) avançou antes da divulgação de seus resultados trimestrais. Analistas monitoram os níveis de suporte e resistência das ações, que têm mostrado resiliência. O Itaú também é destaque, com projeções de que manterá o ritmo no segundo trimestre, após balanços considerados “estrelados”.
O setor bancário é visto como um dos principais beneficiados pela inteligência artificial, segundo podcast do InfoMoney. A expectativa é de que os bancos aumentem a eficiência e reduzam custos com a tecnologia, impulsionando a rentabilidade.
Juros e política monetária
A retração mais forte na indústria em junho pode contribuir para calibrar os juros, segundo analistas. Com a proximidade da reunião do Copom, o mercado espera uma postura cautelosa do Banco Central. A queda na atividade industrial pode dar espaço para uma redução na taxa Selic, mas a inflação ainda preocupa.
Nos EUA, um membro do Fed alertou para a alta da inflação e disse estar de “mente aberta” sobre os juros. As encomendas à indústria dos EUA tiveram queda inesperada em junho, o que pode influenciar as decisões do Fed e impactar os mercados globais.
Política e eleições
No cenário político, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que “Lula de novo na Presidência será um Dilma 2 piorado”. Já o ministro da Defesa, José Múcio, disse que “se os EUA invadirem o Brasil, a gente terá que abrir o portão”. As declarações geraram repercussão e podem influenciar as eleições de 2026.
O presidente do Republicanos, deputado federal, declarou neutralidade na eleição presidencial e não apoiará Flávio Bolsonaro. Em Minas Gerais, o vice de Zema será definido até quarta-feira e deve ser alguém do Novo. O senador Cleitinho fez um apelo para voltar à disputa do governo de MG, enquanto o cenário político se redefine.
Empresas e negócios
No mundo corporativo, a Saudi Aramco teve lucro 33% maior no 2º tri, impulsionado pelos preços do petróleo. Na China, as vendas de carros da Tesla aumentaram por 9 meses consecutivos. No Brasil, a Marcopolo desabou mais de 10% após possível queda de margens e lucro, enquanto a Pague Menos subiu mais de 6% após margem Ebitda recorde.
A Valid (VLID3) comprou a plataforma de pagamentos e tokenização HSTM. O Goldman Sachs cortou a recomendação da Ânima para venda e revisou projeções para empresas de educação. A Eve reduziu o prejuízo em 47,1% no 2T, para US$ 34,2 milhões. A BB Seguridade vê pouco impacto do El Niño este ano.
Mercado imobiliário e FIIs
O FII GARE11 comprou um galpão locado ao Carrefour por R$ 119,8 milhões. Alguns FIIs despencaram até 40% após redução nos dividendos, preocupando investidores. A MAG Investimentos alcançou R$ 25 bilhões sob gestão com nova estratégia de crédito, e o seguro de vida avança fora do eixo Rio-SP, impulsionando a expansão da MAG.
O mercado de capitais segue aquecido, com a OPA por permuta ganhando força na B3, unindo Randon e Santander. A XP avançou para o 4º lugar no ranking das melhores casas de research do Brasil. A Expert XP 2026 já tem data, e a Nomos criou um espaço de conteúdo além do trade.
