As empresas brasileiras Ebanx e Hotmart decidiram adiar seus planos de realizar ofertas iniciais de ações (IPO) em Nova York, inicialmente previstas para o início de 2022, em meio à deterioração das condições de mercado. A bandeira de cartões Elo também optou por suspender seus planos de listagem na Nasdaq e deve buscar a B3.
A Hotmart, plataforma de conteúdos digitais criada em Minas Gerais, havia contratado os bancos Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley para coordenar a operação. Já o Ebanx, que recebeu investimento do fundo de private equity Advent, é conhecido por processar pagamentos de empresas como Spotify, Uber e Airbnb. Ambas vinham trabalhando internamente para o IPO desde o início de 2021.
O adiamento ocorre em um contexto de forte queda nos IPOs globalmente, que recuaram 60% em janeiro. Nos Estados Unidos, a startup Justworks também adiou seu lançamento, enquanto na Europa a fintech holandesa WeTransfer suspendeu sua oferta por demanda insuficiente. No Brasil, 15 empresas desistiram de seus IPOs em 2022 até o momento, incluindo Madero, Coty, Bluefit e a rede Cencosud.
A piora do mercado é atribuída principalmente à postura mais agressiva do Federal Reserve (Fed) em relação ao aumento das taxas de juros. O Bank of America projeta sete elevações nos EUA em 2022, enquanto o Goldman Sachs estima ao menos cinco. Além disso, o aumento dos riscos geopolíticos devido à situação na Ucrânia e a expectativa de menor crescimento econômico global têm levado investidores a buscar ativos mais seguros.
O Ebanx informou oficialmente que, 'alinhado com os ótimos resultados registrados no último ano, segue atento ao melhor momento de mercado para uma eventual abertura de capital'. A empresa cresceu mais de 110% em volume processado em 2021. A Hotmart, por sua vez, disse que não comenta especulações de mercado.
