A Advent International contratou o banco Morgan Stanley para explorar a venda de sua participação na Tigre, fabricante brasileira de tubos, conforme fontes revelaram à Bloomberg. A empresa de private equity, que adquiriu 25% da Tigre em 2022 por R$ 1,35 bilhão, busca uma saída estratégica após oferecer apoio à expansão da companhia.
Detalhes da transação
A Advent International, uma das maiores gestoras de private equity do mundo, iniciou o processo para deixar o capital da Tigre, que é pioneira em tubulações de PVC no Brasil. A contratação do Morgan Stanley sinaliza que a venda pode atrair interesse de outros fundos de investimento ou players estratégicos do setor.
A Tigre, fundada em 1941, é referência no mercado de tubos e conexões, operando em mais de 30 países. A empresa tem sede em Rio Claro (SP) e conta com unidades fabris no Brasil e no exterior.
Contexto da operação
Em 2022, a Advent International adquiriu uma fatia de 25% da Tigre por R$ 1,35 bilhão, avaliando a empresa em cerca de R$ 5,4 bilhões. Na época, a transação foi vista como uma forma de acelerar o crescimento da companhia, que já era líder no mercado brasileiro de tubos de PVC.
A saída da Advent ocorre em um momento de consolidação no setor de materiais de construção, com empresas buscando ganhos de escala e eficiência operacional. A Tigre, que tem forte presença na América Latina, também vem expandindo suas operações na África e nos Estados Unidos.
Impacto no mercado
A venda da participação da Advent pode movimentar bilhões de reais, dependendo do valuation atual da Tigre. Especialistas do setor avaliam que a empresa, por sua posição de mercado e histórico de inovação, deve atrair interessados tanto no Brasil quanto no exterior.
Procuradas, a Advent International e a Tigre não comentaram o assunto até o momento. O Morgan Stanley também não se pronunciou oficialmente.
