A XP declarou que ainda vale a pena comprar ações no Brasil, mesmo com o juro real operando acima de 8%. A recomendação foi divulgada em meio à expectativa do mercado pela redução da taxa Selic e pela temporada de balanços que começa nesta semana. Para a corretora, a combinação de juros ainda elevados com valuations descontados em parte das empresas cria janela seletiva de oportunidades.
Encore aponta terceira onda na B3
Nesse contexto, a Encore elegeu Smart Fit, Nubank e Localiza como principais apostas para a chamada "terceira onda" da Bolsa. O conceito se refere a empresas com forte crescimento e baixa dependência do ciclo econômico. A seleção foi apresentada como forma de antecipar um novo ciclo de alta do Ibovespa, que deve ser puxado por companhias inovadoras.
A semana também é marcada por uma agenda cheia de resultados. Bradesco, Itaú Unibanco e Petrobras estão entre as companhias que divulgam seus números trimestrais. Os balanços devem dar pistas sobre a saúde do setor corporativo brasileiro e orientar o movimento dos investidores.
Focus aponta inflação menor e Selic a 13,75%
No campo macroeconômico, o boletim Focus do Banco Central mostra redução da projeção de inflação para o ano, além de revisão da taxa Selic para 13,75%. A expectativa de queda dos juros é um dos principais vetores para o mercado acionário, pois reduz o atrativo da renda fixa e favorece a migração para ativos de risco.
Internacionalmente, Japão e Estados Unidos confirmaram intervenção conjunta para comprar ienes, com indicação de novas medidas para conter a volatilidade cambial. A ação ocorre em meio à forte desvalorização da moeda japonesa, que pressiona as economias da região.
Petróleo cai 5% após Trump cancelar ataque ao Irã
O preço do petróleo Brent recuou 5% depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou um ataque militar contra o Irã. A decisão abriu espaço para uma abordagem diplomática, com possibilidade de novo acordo nuclear. Apesar da trégua, o Irã afirma que não há negociações em andamento, mantendo o mercado em alerta.
Na Ásia, o índice Kospi, da Coreia do Sul, tombou mais de 5%, pressionado pelo setor de semicondutores, que havia registrado alta recorde nos dias anteriores. O movimento reflete realização de lucros e preocupações com a demanda global por chips.
Hackers atacam guarda segura de Bitcoins
No setor de criptomoedas, hackers atacaram uma plataforma considerada "abrigo mais seguro" para Bitcoins e desviaram US$ 110 milhões. O caso reabre o debate sobre a segurança dos ativos digitais, mesmo em ambientes com forte proteção. A notícia pressiona as cotações das criptomoedas no mercado.
Enquanto isso, as "7 Magníficas" — Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta e Tesla — acumularam US$ 885 bilhões em valor de mercado em apenas uma semana. Esse ganho equivale a 91% do valor do Ibovespa, evidenciando a concentração do rali global nas grandes empresas de tecnologia.
Balanços e crédito privado nos EUA
No setor bancário, o Itaú Unibanco concluiu a venda de sua operação de varejo no Itaú Colômbia. A transação faz parte do plano de simplificação da atuação internacional do banco e deve gerar impacto positivo no capital.
Nos Estados Unidos, a gestora Blue Owl afirma que a inteligência artificial e os juros altos estão impulsionando o mercado de crédito privado. Segundo a empresa, os portfólios do setor permanecem "muito bem" apesar das incertezas. A tese atrai investidores em busca de retornos superiores aos da renda fixa tradicional.
Outras notícias de mercado
Na primeira prévia do Ibovespa para o último quadrimestre, a Tenda entrou para a carteira, enquanto a PetroReconcavo foi excluída. A alteração será efetivada no próximo rebalanceamento e pode movimentar fundos indexados.
O mercado de Fiagros segue oferecendo retornos isentos de até 1,5% ao mês, mas com volatilidade. Já a MAG Investimentos alcançou R$ 25 bilhões sob gestão com nova estratégia de crédito. No setor de seguros, a classe C lidera o seguro automóvel, mas 71% dos carros ainda circulam sem cobertura.
