O Ibovespa fechou praticamente estável nesta segunda-feira, aos 178.000,24 pontos, enquanto o Dow Jones atingiu novo recorde, impulsionado pelo alívio geopolítico e pela forte queda do petróleo. As blue chips Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3;PETR4) exerceram pressão negativa, refletindo a desvalorização das commodities no exterior. Em contrapartida, a Embraer (EMBJ3) subiu mais de 3%, oferecendo suporte ao índice.
Queda do petróleo impacta Ibovespa
O petróleo recuou cerca de 5% nesta sessão, após declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre negociações com o Irã. Trump afirmou que as conversas "estão ocorrendo neste momento" e que representam a última chance para Teerã assinar um bom acordo. A notícia aliviou as tensões no Oriente Médio, mas derrubou as cotações da commodity, que havia subido aproximadamente 20% em julho.
Como o Ibovespa tem grande peso de ações ligadas a commodities, a queda do petróleo, embora positiva para a inflação, impactou negativamente o benchmark. O índice oscilou entre máxima de 178.556,60 pontos e mínima de 176.783,14 pontos, encerrando apenas 1,24 ponto acima do fechamento de julho (177.999 pontos).
Focus e expectativas para o Copom
No cenário doméstico, o relatório Focus trouxe revisão da projeção para a Selic no fim do ano, de 14% para 13,75%. A pesquisa da Reuters com analistas indica que a maioria espera um corte de 0,25 ponto percentual na reunião do Banco Central na quarta-feira, levando a taxa para 14%.
O quadro político também esteve no radar, com a oficialização da candidatura do presidente Lula à reeleição e nova pesquisa BTG/Nexus mostrando empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno.
Estratégias e análise técnica
Os estrategistas do BTG Pactual, na carteira recomendada de ações 10 SIM para agosto, destacaram que, com juros reais de longo prazo próximos de 8%, o mercado não precifica alívio fiscal. "É possível que, se reeleito, o presidente Lula continue pressionando por mais gastos fiscais. No entanto, em nossa visão, os benefícios de insistir em uma política fiscal expansionista parecem limitados", afirmaram, acrescentando que um alívio fiscal poderia gerar um rali nos ativos.
O BB Investimentos, em análise técnica semanal, apontou que a volatilidade do Ibovespa deve permanecer alta. "Caso se sustente acima dos 178 mil pontos, o objetivo de alta imediato está em 179,9 mil pontos. Do contrário, o Ibovespa encontra um primeiro suporte em 175 mil pontos", disseram os analistas, que também mencionaram a temporada de balanços do segundo trimestre, com resultados resilientes apesar da pressão dos juros.
B3 e prévia do Ibovespa
A B3 divulgou a primeira prévia da nova composição do Ibovespa, válida de setembro a dezembro, com a entrada da Tenda (TEND3) e a saída da PetroReconcavo (RECV3). Novas prévias sairão em 17 e 31 de agosto.
Na agenda de resultados, após o fechamento, saíram os números de Marcopolo (POMO4), ISA Energia (ISAE4) e BB Seguridade (BBSE3).
Wall Street em alta
As bolsas de Nova York fecharam em forte alta, com o Dow Jones subindo 1,32%, para 53.178,41 pontos, renovando recorde. O S&P 500 avançou 1,48%, para 7.600,50 pontos, e o Nasdaq ganhou 2,13%, encerrando a 25.913,90 pontos. O petróleo derreteu com a expectativa de acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, e dados de atividade industrial acima do esperado reforçaram o otimismo.
A Amazon subiu 4,6%, superando US$ 3 trilhões em valor de mercado. A Apple caiu 1,78%, pela quarta sessão consecutiva, sendo ultrapassada pela Alphabet em valor de mercado. A Nvidia avançou 2,93%.
As ações da Chevron cederam 1,85% e as da Exxon recuaram 0,24%, após o Departamento de Energia dos EUA informar que as reservas estratégicas de petróleo caíram ao nível mais baixo desde 1983. A SpaceX subiu 5,6%, em meio à expectativa sobre seus primeiros resultados como empresa de capital aberto. A Bristol Myers Squibb avançou 0,3% após rumores de fusão com a AstraZeneca, cuja ADR caiu 6,9%.
No cenário macro, o PMI industrial dos EUA atingiu o maior nível desde maio de 2022, segundo o ISM.
