As pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil geram até 10,7 vezes mais receita para os bancos do que os clientes pessoa física, de acordo com um estudo da Visa divulgado nesta quinta-feira (16). A pesquisa analisou dados de transações de mais de 1 milhão de empresas e 5 milhões de consumidores entre 2023 e 2025.
Diferença de receita por cliente
O levantamento mostra que, em média, uma PME gera R$ 1.200 de receita anual para as instituições financeiras, enquanto um cliente pessoa física contribui com apenas R$ 112. Isso representa uma proporção de 10,7 para 1. A diferença é ainda maior quando considerados apenas os negócios de médio porte: eles geram R$ 4.500 por ano, ou 40 vezes mais que um indivíduo.
“Os bancos têm uma oportunidade enorme de crescer com as PMEs, que são mais rentáveis e têm menos concorrência do que o segmento de grandes empresas”, afirmou o diretor de Produtos da Visa do Brasil, Marcelo Tangioni, em comunicado.
Setores com maior potencial
O estudo também identificou os setores que mais geram receita para os bancos a partir de transações com cartões. O varejo lidera, com 38% do total, seguido por serviços (22%), alimentação (15%) e indústria (10%). As PMEs do setor de tecnologia, apesar de representarem apenas 5% da amostra, geram a maior receita média por empresa: R$ 2.800 anuais.
“As empresas de tecnologia costumam ter um ticket médio mais alto e maior frequência de transações, o que as torna especialmente atrativas para os bancos”, explicou Tangioni.
Implicações para o mercado financeiro
Os dados indicam que as PMEs representam um segmento subexplorado pelos bancos no Brasil. Atualmente, apenas 30% das pequenas e médias empresas possuem algum tipo de crédito contratado, contra 60% das grandes corporações. A inadimplência das PMEs, no entanto, é menor: 3,2% contra 4,5% das empresas de grande porte.
“Isso mostra que as PMEs são um risco menor do que muitos bancos imaginam. Com a digitalização e o uso de dados, é possível oferecer produtos mais adequados e reduzir ainda mais a inadimplência”, destacou o diretor da Visa.
O estudo sugere que os bancos podem aumentar sua receita em até 25% ao focar em produtos específicos para PMEs, como antecipação de recebíveis, crédito consignado empresarial e linhas de capital de giro. Atualmente, a maioria dos bancos oferece os mesmos produtos para PMEs e pessoas físicas, sem considerar as necessidades específicas dos negócios.
