A Engie Brasil Energia S.A. concluiu sua oferta subsequente de ações (follow-on) nesta quinta-feira, fixando o preço por ação em R$ 30,50. A operação movimentou R$ 8,36 bilhões, consolidando-se como uma das maiores ofertas de ações do ano no mercado brasileiro.
Detalhes da oferta
A oferta primária de ações da Engie envolveu a emissão de novas ações, enquanto a oferta secundária contou com a venda de papéis detidos por acionistas existentes. No total, foram ofertadas 274,1 milhões de ações, com lote suplementar de 41,1 milhões de papéis. O preço por ação representa um desconto de aproximadamente 4,7% em relação ao fechamento do dia anterior, quando os papéis encerraram a R$ 32,00.
Recursos captados
Com a operação, a Engie captou R$ 8,36 bilhões, sendo R$ 5,6 bilhões provenientes da oferta primária e R$ 2,76 bilhões da oferta secundária. Os recursos serão utilizados para financiar o plano de investimentos da companhia, que prevê aportes de R$ 15 bilhões até 2028, focados em energia renovável e transmissão de energia elétrica.
Demanda e investidores
A demanda pela oferta superou a oferta em aproximadamente 2,5 vezes, segundo fontes do mercado. Entre os investidores que participaram da operação estão fundos de pensão, gestoras de recursos e investidores estrangeiros. A oferta foi coordenada pelos bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Banco do Brasil, Bradesco BBI, Citigroup, Morgan Stanley e UBS BB.
Impacto no mercado
O follow-on da Engie é visto como um termômetro para o mercado de capitais brasileiro, que enfrenta um cenário de juros elevados e volatilidade. A operação demonstra a confiança dos investidores no setor de energia e na empresa. As ações da Engie fecharam o dia em queda de 1,2%, cotadas a R$ 31,60, refletindo o ajuste pós-oferta.
