A ISA Energia (ISAE3) protocolou nesta quarta-feira um pedido de oferta primária de ações com lote inicial de 22,2 milhões de papéis preferenciais, conforme anunciou a transmissora em fato relevante. A operação tem precificação prevista para 23 de julho e poderá ser acrescida em até 100% do total de ações inicialmente ofertadas.
Detalhes da oferta
A ISA Capital do Brasil, controladora da transmissora, manifestou a intenção de subscrever e integralizar ações na oferta, em montante correspondente à, no máximo, sua participação acionária na companhia, atualmente equivalente a 35,81% do capital social. Com base na cotação da ação preferencial da ISA Energia no fechamento na véspera, de R$ 29,25, a oferta poderia movimentar cerca de R$ 650 milhões considerando o lote inicial de ações, e R$ 1,3 bilhão considerando a colocação adicional.
Destinação dos recursos
No fato relevante, a transmissora explica que os recursos provenientes da operação serão destinados primariamente para o pagamento à Axia Energia (AXIA3) por uma transação de descruzamento de ativos de transmissão de energia, “bem como para aceleração dos investimentos em projetos de reforços e melhorias”. A oferta está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual (coordenador líder), Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA.
