O Ibovespa encerrou a sessão desta segunda-feira em alta confortável, impulsionado pelo desempenho positivo dos bancos e da Vale. O movimento ocorreu mesmo com a forte queda do petróleo no mercado internacional, que pressionou as ações da Petrobras e de outras petroleiras.
Bancos e Vale sustentam o índice
As ações dos grandes bancos tiveram ganhos consistentes, contribuindo para a alta do principal índice da bolsa brasileira. Já a Vale, que teve seu rating cortado para neutro pelo Goldman Sachs, surpreendeu e fechou em alta, contrariando a recomendação do banco. O papel VALE3 registrou alta modesta no pregão.
Petróleo no vermelho derruba Petrobras
No setor petrolífero, o cenário foi oposto. Os preços do petróleo caíram forte, com o barril do Brent recuando abaixo dos US$ 90, diante de sinais de trégua no Oriente Médio. Esse movimento derrubou as ações da Petrobras (PETR4), PRIO (PRIO3) e PetroRecôncavo (RECV3), que chegaram a cair até 5%.
De acordo com analistas, a perspectiva de um cessar-fogo na região reduz o prêmio de risco sobre o petróleo, afetando diretamente as empresas do setor. A Petrobras, especificamente, é uma das mais sensíveis a essas variações.
Embraer dispara com recorde de pedidos
Em contrapartida, a Embraer (EMBR3) foi destaque positivo, saltando aproximadamente 5% após anunciar um recorde em sua carteira de pedidos. Bancos como Goldman Sachs e Morgan Stanley elevaram a recomendação para a ação, citando espaço para mais crescimento. A empresa brasileira de aviação tem se beneficiado da recuperação do setor aéreo global.
Outros destaques do mercado
A WEG (WEGE3) recebeu dupla elevação de recomendação para compra, com analistas apontando uma “nova fase” para a companhia. A ação teve leve alta no pregão. Já Ultrapar (UGPA3) atingiu máxima histórica, enquanto Engie (EGIE3) se aproximou da região de sobrevenda, conforme destacou o IFR. O Morgan Stanley rebaixou BB Seguridade, Caixa Seguridade e Porto Seguro, e as ações caíram. Em Wall Street, os índices fecharam sem direção única, com investidores concentrados em techs.
O mercado de capitais brasileiro bateu recorde no primeiro semestre, apesar de “sustos” no crédito, segundo relatório da XP. A captação total atingiu o maior nível histórico para o período, refletindo a confiança dos investidores no ambiente de negócios.
Cenário político e regulatório
Na política, o MDB decidiu não apoiar nenhum candidato à Presidência e liberou seus diretórios estaduais. Tarcísio de Freitas (Republicanos) atraiu aliados e triplicou seu tempo de TV, devendo ter 71% do horário eleitoral. Quase 90% dos deputados pretendem disputar a reeleição, segundo levantamento. O calendário de obrigatoriedade de documentos da Reforma Tributária deve sair até julho. Uma pesquisa indica que a presença de Milei na convenção do PL é mais negativa do que positiva para Flávio Bolsonaro.
Internacional e commodities
O presidente da Coreia do Sul, em encontro com Lula, anunciou um acordo de minerais críticos. O líder da Coreia do Norte comemorou o aniversário da guerra com a filha ao lado. A Rússia sinalizou disposição para novas ideias sobre o processo de paz na Ucrânia. A reabertura da fronteira dos EUA ao gado mexicano impactou positivamente as ações da JBS e da BRF, que saltaram. O tráfego marítimo no Mar Vermelho diminuiu após ataque dos houthis à Arábia Saudita.
Oportunidades de investimento e tecnologia
A XP Investimentos divulgou seu guia de onde investir no segundo semestre, destacando oportunidades. A renda fixa continua atraente com a Selic ainda alta. A Caixa distribuirá o lucro do FGTS, e o programa Move Brasil financiará motos e bikes elétricas. A padronização dos registros de imóveis promete agilizar financiamentos. No setor de seguros, o El Niño aumenta o risco de enchentes, alterando o seguro residencial; o seguro de vida deve entrar na carteira antes da formação de patrimônio; 85% dos moradores de favelas têm interesse em seguro, mas a renda limita o acesso.
Na tecnologia, startups como Shein enfrentam tarifas que pesam sobre vendas e resultados às vésperas do IPO. A Nvidia e a OpenAI negociam uma garantia de US$ 250 bilhões para data center. A Positivo Tecnologia (POSI3) busca reduzir dependência do varejo com serviços de IA corporativa. A Kinea afirma que IA é “grande truque de mágica” e que o investidor deve focar em chips. O fundo HFOF11 anunciou segundo programa de recompra de até 5% das cotas. Além disso, as notas de euro terão novos desenhos pela primeira vez desde 2002.
