A prévia da inflação de julho, o IPCA-15, veio abaixo do piso das expectativas do mercado, aliviando as pressões sobre a política monetária. O índice encostou no teto da meta, mas ainda dentro do tolerável, o que pode abrir espaço para um novo corte na taxa Selic. Como reflexo, os juros futuros recuaram em toda a extensão da curva, impulsionando o Ibovespa a uma alta de 1% no pregão.
Petrobras: produção do 2T no radar
A Petrobras será um dos destaques da temporada de balanços do segundo trimestre. Os dados de produção divulgados hoje podem fornecer sinais importantes sobre o desempenho operacional da estatal. O mercado aguarda os números para calibrar as projeções de receita e lucro, especialmente em um cenário de preços do petróleo voláteis.
Santander Brasil: lucro divulgado, mas balanço ainda incompleto
O Santander Brasil (SANB11) divulgou seu lucro trimestral, mas ainda faltam detalhes do balanço que podem influenciar a reação dos investidores. As ações do banco ensaiam uma recuperação após queda de 15% no ano. A expectativa é que o balanço completo aponte para a direção futura dos papéis.
Juros futuros em queda com IPCA-15 abaixo do piso
O IPCA-15 ficou abaixo do piso das estimativas do mercado, o que foi interpretado como um sinal de que a inflação está cedendo. A taxa de juros futura para 2025, por exemplo, caiu para 11,85% ao ano, ante 12,10% no fechamento anterior. Esse movimento beneficia ativos de renda fixa e renda variável, especialmente setores mais sensíveis a juros.
Caixa confirma repasse de R$ 13 bilhões do FGTS
Em outra frente, a Caixa Econômica Federal confirmou o repasse de R$ 13 bilhões de lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores. O valor será distribuído proporcionalmente aos saldos das contas vinculadas, beneficiando milhões de brasileiros.
Recomendações e rebaixamentos: JPMorgan, BB e seguradoras
O JPMorgan elevou a recomendação para a JBS, rebaixou a Minerva e manteve a MBRF como favorita no setor de proteínas. Além disso, as seguradoras BBSE3 e CXSE3 foram rebaixadas por analistas, refletindo a percepção de risco elevado no setor. Por outro lado, o BB Asset destacou 5 ações para ficar de olho na temporada do 2T.
Fluxo cambial negativo e alerta da Fitch sobre IA
O Banco Central informou que o fluxo cambial total em julho até o dia 23 está negativo em US$ 538 milhões, indicando saída de dólares do país. Internacionalmente, a agência Fitch alertou que a correção em ativos de inteligência artificial está se tornando um importante risco de crédito global, com potencial para impactar mercados emergentes.
Outros destaques
No mercado de renda fixa, as taxas de CDBs, LCIs e LCAs na XP recuaram com o IPCA-15 abaixo do esperado. O fundo imobiliário da Hedge fechou acordo para vender um edifício no Morumbi por R$ 86,4 milhões. Já os BDRs ganham espaço como via de acesso a ETFs estrangeiros. Na política, o presidente dos EUA, Donald Trump, prorrogará a emergência nacional sobre o Brasil por mais um ano, segundo fontes oficiais.
