O Bradesco anunciou nesta quarta-feira um aumento de capital de até R$ 10 bilhões por meio de subscrição privada. A operação, aprovada pelo conselho de administração do banco, tem como objetivo reforçar a base de capital da instituição e financiar seu plano de expansão nos próximos anos.
Detalhes da operação
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, o aumento de capital será realizado mediante a emissão de novas ações ordinárias e preferenciais, com preço de subscrição a ser definido com base no valor patrimonial da ação. A subscrição privada será direcionada a um grupo selecionado de investidores institucionais, sem abertura para o público em geral.
O banco informou que os recursos captados serão utilizados para fortalecer o índice de Basileia e apoiar o crescimento orgânico, especialmente nas áreas de crédito e serviços financeiros. A operação deverá ser concluída até o final de setembro, sujeita à aprovação dos órgãos reguladores.
Impacto no mercado
Analistas do setor avaliam que o aumento de capital é uma medida prudente do Bradesco para se preparar para um cenário de juros mais altos e maior demanda por crédito. 'A injeção de capital deve melhorar a capacidade do banco de conceder empréstimos sem comprometer a solvência', afirmou Carlos Alberto, analista do Goldman Sachs Brasil.
O anúncio ocorre em meio a um movimento de vários bancos brasileiros de reforçar suas estruturas de capital diante das incertezas econômicas. O Bradesco, que encerrou o segundo trimestre com um índice de Basileia de 12,5%, espera elevar esse indicador para cerca de 14% após a operação.
Reação dos investidores
As ações do Bradesco tiveram leve alta no pregão desta quarta-feira, refletindo a aprovação do mercado à medida. O papel preferencial (BBDC4) fechou em alta de 1,2%, enquanto o ordinário (BBDC3) subiu 0,8%.
O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Jr., destacou em comunicado que 'o aumento de capital demonstra a confiança do banco no futuro do Brasil e nosso compromisso com o crescimento sustentável'. A expectativa é que a operação seja concluída com sucesso, dada a solidez do Bradesco e a demanda por ativos de qualidade no mercado.
