A Copasa (CSMG3) comunicou nesta sexta-feira que a oferta pública de ações que privatiza a companhia de saneamento de Minas Gerais foi precificada a R$ 49,03 por papel, somando quase R$ 8,4 bilhões, sem considerar as ações adicionais.
Detalhes da oferta
O preço foi aprovado pelo Estado de Minas Gerais, representado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, acionista vendedor na oferta, que teve apenas distribuição secundária. A companhia informou que foram alocadas à Equatorial, na qualidade de investidor de referência, exclusivamente as ações da alocação prioritária, em um total de 114.075.921 papéis, correspondentes a 66,67% das ações inicialmente ofertadas e a 30% do capital social votante e total da companhia.
Coordenadores da operação
A operação teve como coordenadores o BTG Pactual (líder), o Itaú BBA, o Bank of America Merrill Lynch, o Citigroup e o UBS BB.
