O banco de investimentos Jefferies estima que a 3G Capital, do bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann, precisaria de cerca de US$ 73 bilhões para adquirir a produtora britânica de destilados Diageo, dona de marcas como Smirnoff e Johnnie Walker. Com esse valor, é improvável que o acordo seja fechado, conclui o banco.
Desafios financeiros e estratégicos
“A 3G precisaria do apoio da Ab-Inbev, na qual detém uma participação de 20%, para comprar a Diageo. Mas, ainda assim, seria uma esperança distante”, afirma o Jefferies. Na sexta-feira, 5, foi noticiado que a empresa de private equity 3G Capital está considerando uma potencial oferta para comprar a Diageo, maior produtora mundial de destilados. Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira estariam nos estágios iniciais de estudar uma oferta pela Diageo, segundo reportagem da revista Veja.
Opinião de analistas
Para analistas da consultoria Bernstein, a fusão não é uma boa ideia. “Em mercados maduros, os ativos de produção são muito diferentes (cervejas e bebidas destiladas), os desafios logísticos são dramaticamente diferentes, os canais de distribuição são muitas vezes separados e o estilo de vendas, marketing e construção de marca também são diferentes”, afirmam.
Reação do mercado
As ações da companhia reagiram à notícia de uma possível oferta subindo. Já na sexta-feira o volume de negócios com ações da Diageo nas bolsas dos EUA saltaram mais de 8%. Às 9h20 (de Brasília) desta segunda-feira, as ações da Diageo avançavam 6,62% na Bolsa de Londres. A empresa ainda não se pronunciou sobre o assunto. Nos últimos anos, a 3G fez uma série de compras, incluindo o Burger King, em 2010, e a HJ Heinz, em 2013, em parceria com o bilionário norte-americano Warren Buffett. (Com informações da Reuters)
