Os mercados financeiros brasileiros iniciaram a semana com forte reação ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), que veio abaixo do piso das expectativas. Os juros futuros recuaram em toda a extensão da curva, refletindo a percepção de que a inflação pode estar mais controlada. O Ibovespa luta para manter os 177 mil pontos, com o dado de inflação no radar.
Juros futuros caem com IPCA-15 surpreendente
O IPCA-15 de julho ficou abaixo do limite inferior das projeções do mercado, o que levou os contratos de juros futuros a caírem em todos os vencimentos. A taxa do DI para janeiro de 2027, por exemplo, recuou 0,10 ponto percentual, para 11,45% ao ano. Segundo analistas, a desaceleração dos preços de alimentos e transportes foi o principal fator. Apesar disso, o Banco Central deve manter a Selic elevada, mas o dado reforça a tese de que o ciclo de cortes pode começar mais cedo.
Crise global em chips derruba Kospi e afeta mercados
No cenário internacional, uma nova crise no setor de semicondutores provocou um sell-off na Coreia do Sul, com o índice Kospi despencando 11% na segunda-feira. O movimento foi desencadeado por alertas de lucros de grandes fabricantes, como a Samsung Electronics, que indicaram excesso de oferta e queda na demanda. O impacto se espalhou para outros mercados asiáticos e pode contaminar o apetite por risco global. A Fitch Ratings alertou que a correção no setor de inteligência artificial está se tornando um risco de crédito global importante, à medida que empresas de tecnologia revisam seus investimentos.
Política brasileira: depoimentos e definições de candidaturas
Na política, o senador Flávio Bolsonaro deve prestar depoimento à Polícia Federal em inquérito que investiga supostas calúnias contra o presidente Lula. O caso está relacionado a declarações feitas durante a campanha eleitoral de 2022. Enquanto isso, o PT confirmou a candidatura de Patrus Ananias ao governo de Minas Gerais e de Marília Arraes ao Senado, mas o partido ainda não definiu o nome do vice na chapa. A imprensa argentina, por sua vez, vê uma crise diplomática com o Brasil após declarações do presidente Javier Milei, mas avalia que o forte comércio bilateral deve conter a escalada.
Empresas: Santander, JBS e WEG no radar
O Santander Brasil (SANB11) ensaia recuperação após cair 15% no ano. O balanço do segundo trimestre, que será divulgado em breve, é visto como o principal gatilho para a ação. O JPMorgan elevou a recomendação para a JBS, rebaixou a Minerva e manteve a MBRF como favorita no setor de proteínas. Já a WEG recebeu mais uma elevação de recomendação, desta vez do Goldman Sachs, que fez upgrade, mas manteve cautela sobre o papel. O banco destacou a resiliência da empresa no setor de equipamentos elétricos.
Fluxo de capital e recordes no mercado de capitais
O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 2,794 bilhões em junho, segundo dados do Banco Central. Apesar disso, o mercado de capitais brasileiro bateu recorde de emissões no primeiro semestre, com R$ 180 bilhões, mesmo com sustos no crédito privado. Os BDRs ganham espaço na Bolsa como via de acesso a ETFs estrangeiros, oferecendo diversificação aos investidores locais.
Impacto das tarifas de Trump e crise na Ucrânia
No front global, o ex-presidente Donald Trump reafirmou que os EUA “terminarão o trabalho” se o Irã não fechar um acordo nuclear. Enquanto isso, a Ucrânia enfrenta perdas na produção de gás devido à guerra, com o Irã alegando ter perdido 230 milhões de metros cúbicos de capacidade de produção.
Finanças pessoais: aposentadoria e renegociação de dívidas
Uma pesquisa mostrou que 6 em cada 10 brasileiros esperam se manter apenas com a aposentadoria do INSS na velhice. O programa Desenrola 2.0, que permite renegociar dívidas, termina neste domingo. Especialistas recomendam que os devedores aproveitem as condições antes do prazo final.
