O mercado financeiro brasileiro amanhece à espera da decisão do Federal Reserve (Fed) sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, enquanto dados mistos e a volatilidade do petróleo mantêm investidores cautelosos. O dólar pode apresentar maior força amanhã, dependendo da sinalização do Fed sobre os próximos passos da política monetária. O Dow Jones Futuro opera perto da estabilidade, refletindo a cautela antes do anúncio do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).
Decisão do Fed e seus reflexos no Brasil
A expectativa é de que o Fed mantenha a taxa de juros inalterada, mas o mercado busca pistas sobre o ritmo de cortes futuros. A inflação baixa nos Estados Unidos pode derreter ganhos das NTN-Bs, conforme análise do ex-diretor do Banco Central Bruno Serra. No Brasil, o Ibovespa avança pelo segundo pregão consecutivo, impulsionado pela alta do petróleo e pelo desempenho de ações como Petrobras e WEG. A WEG confirmou investimentos de R$ 3,56 bilhões em 2026, após questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A produção de petróleo da Petrobras no Brasil subiu 15,2% no segundo trimestre, contribuindo para o otimismo no setor. No entanto, a volatilidade do petróleo, impulsionada por tensões geopolíticas no Oriente Médio, adiciona incerteza. O Irã atacou bases americanas, e a Arábia Saudita se juntou aos EUA em ataques no Iraque, elevando o risco de interrupção no fornecimento.
Santander Brasil: lucro recorrente cai 17,6%
O Santander Brasil registrou lucro recorrente de R$ 3 bilhões no segundo trimestre, uma queda anual de 17,6%. O resultado veio abaixo das expectativas do mercado, que esperava um desempenho mais robusto. A ação SANB11 acumula queda de 15% no ano, e o balanço é visto como um gatilho para possível recuperação. Apesar do lucro menor, o banco mantém estratégia de controle de despesas e provisões para devedores duvidosos.
Pesquisa AtlasIntel: Lula lidera no primeiro turno
No cenário político, pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira mostra o presidente Lula com 44,9% das intenções de voto no primeiro turno, contra 35,8% de Flávio Bolsonaro. A diferença de 9,1 pontos percentuais reforça a liderança de Lula, embora a margem de erro seja de 2 pontos. Flávio Bolsonaro, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), comparou a manifestação de seu pai, Jair Bolsonaro, ao apoio de Lula a Fernando Haddad em 2018. Enquanto isso, o PT acionou a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para apurar quem bancou a ida de Javier Milei à convenção do PL. Após ofensas a Lula e ao ministro Alexandre de Moraes, Milei foi criticado em 84,3% das menções nas redes sociais.
Outros destaques do mercado e da economia
No setor imobiliário, a Aegea aprovou aumento de capital, e a Itaúsa pode aportar até R$ 1,5 bilhão. A Allos (ALOS3) avalia que a IA deve acirrar a concorrência online, enquanto shoppings mantêm vantagem. A consolidação de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) da Inter avança com os fundos ITIP11 e INRD11, mas o ITIT11 fica de fora. Um FII da Hedge fechou acordo para vender o Edifício no Morumbi por R$ 86,4 milhões. Os BDRs ganham espaço na Bolsa como via de acesso a ETFs estrangeiros.
Na política, Lula afirmou que o sistema financeiro brasileiro está habituado a emprestar 'só para rico'. O presidente também comentou sobre o repasse de R$ 13 bilhões de lucro do FGTS a trabalhadores, confirmado pela Caixa. No âmbito internacional, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse ter discutido defesas aéreas e negociações de paz com Donald Trump. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou a reunião com Trump na Casa Branca como 'excelente'. O Irã propôs um plano temporário para o Estreito de Ormuz, que confere controle sobre rotas de trânsito.
Para o investidor, os juros elevados, próximos de 15% ao ano, colocam à prova o novo funding imobiliário. Especialistas recomendam cautela e diversificação, com atenção às oportunidades em renda fixa e fundos imobiliários. O mercado de trabalho também mostra sinais de aquecimento, com destaque para as novas frentes de negócios em saúde mental e fertilidade.
