O mercado financeiro brasileiro registrou uma série de movimentos importantes nesta quarta-feira. Apenas quatro ações listadas na B3 conseguiram superar o CDI (Certificado de Depósito Interbancário) em todos os anos desde 2022, segundo levantamento recente. Enquanto isso, a prévia da inflação (IPCA-15) encostou no teto da meta do Banco Central, alimentando expectativas sobre um possível novo corte de juros. O Santander Brasil também chamou a atenção ao divulgar seu lucro trimestral, mas ainda há informações pendentes no balanço.
Desempenho das ações na B3
Entre as centenas de papéis negociados na Bolsa brasileira, apenas quatro mantiveram rentabilidade superior ao CDI ininterruptamente desde 2022. O CDI é a taxa referencial para investimentos em renda fixa e serve como parâmetro de comparação. Embora o levantamento não revele nominalmente quais são as ações, o feito é raro e indica consistência operacional e financeira dessas empresas.
Prévia da inflação e impacto nos juros
O IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial, atingiu 4,45% nos 12 meses encerrados em julho, valor que se aproxima do teto da meta de inflação do Banco Central (4,5%). Esse número reforça a possibilidade de um novo corte na taxa Selic, atualmente em 10,50% ao ano. O mercado acompanha de perto os próximos passos do Comitê de Política Monetária (Copom), que pode reduzir os juros para estimular a economia sem comprometer o controle inflacionário.
Santander Brasil: lucro e perspectivas
O Santander Brasil (SANB11) divulgou seu resultado do segundo trimestre, com lucro líquido de R$ 3,2 bilhões, alta de 3% em relação ao trimestre anterior. Contudo, o mercado aguarda detalhes adicionais sobre a qualidade da carteira de crédito e as provisões para devedores duvidosos. As ações do banco acumulam queda de 15% no ano, e o balanço pode servir como gatilho para uma recuperação.
Outros destaques do mercado
O Ibovespa, principal índice da B3, operou em alta nesta quarta-feira, impulsionado por expectativas de cortes de juros e pela recuperação de ações como TIM e Vivo, que caíram após balanços do 2T. O petróleo caiu 4% com a pausa nos ataques entre EUA e Irã e sinais de negociação. Já o Bitcoin recuou, pressionado por gastos com inteligência artificial e quedas no setor de chips.
No câmbio, o dólar comercial fechou a R$ 5,45, com leve alta. As taxas de CDBs, LCIs e LCAs oferecidas na XP refletem o IPCA-15 abaixo do esperado, com opções atrativas para investidores de renda fixa.
Setor segurador e outros setores
As seguradoras BBSE3 e CXSE3 foram rebaixadas por analistas do Morgan Stanley, que veem risco de menor rentabilidade. O banco americano, no entanto, considera a correção em ações de inteligência artificial como oportunidade, incluindo papéis brasileiros na tese.
No setor imobiliário, o crédito imobiliário cresceu 23% no semestre, levando a Abecip a revisar suas previsões para 2026. A Hedge Investments fechou acordo para vender um edifício no Morumbi por R$ 86,4 milhões.
Política e relações internacionais
Na política, a Caixa confirmou o repasse de R$ 13 bilhões de lucro do FGTS aos trabalhadores. O PT acionou a PGE para apurar o financiamento da ida de Javier Milei à convenção do PL. O presidente dos EUA, Donald Trump, prorrogará a emergência nacional sobre o Brasil por mais um ano. As exportações brasileiras para a Argentina caíram 18% nos últimos 12 meses.
Esses eventos compõem um cenário de incertezas e oportunidades para investidores. A expectativa é de que os próximos dias tragam novos desdobramentos sobre juros, inflação e política fiscal.
