O fundo imobiliário MXRF11 (Maxi Renda) obteve sinal verde dos cotistas para sua 12ª emissão de cotas, operação que pode movimentar inicialmente R$ 1 bilhão. A oferta é destinada a investidores em geral.
Aprovação por ampla maioria
A aprovação ocorreu por meio de consulta formal encerrada na última semana. Segundo o resultado divulgado pela administradora, cerca de 90,1% dos votos válidos foram favoráveis à nova oferta, enquanto 6,1% rejeitaram a proposta e 3,8% se abstiveram.
A operação poderá ser realizada em até 12 meses e prevê a emissão inicial de aproximadamente 106,7 milhões de novas cotas. O preço de emissão foi definido em R$ 9,37 por unidade, tomando como referência o valor patrimonial do fundo em 31 de maio.
Custos e condições da oferta
Além do valor da cota, os investidores deverão arcar com a taxa de distribuição primária de R$ 0,27 por cota, equivalente a 2,89% da oferta. Com isso, o custo total de subscrição será de R$ 9,64 por cota.
O regulamento da operação prevê a possibilidade de emissão de um lote adicional de até 25% das cotas inicialmente ofertadas. Caso a demanda dos investidores seja suficiente, a captação poderá atingir cerca de R$ 1,25 bilhão.
Garantias e direitos dos cotistas
A oferta também admite colocação parcial. O montante mínimo estabelecido para sua efetivação é de aproximadamente R$ 10,3 milhões, correspondente à subscrição de pouco mais de 1 milhão de novas cotas. Os atuais cotistas terão direito de preferência na subscrição, de forma proporcional às posições detidas na data-base da operação, além da possibilidade de participação nas sobras eventualmente existentes.
