A ISA Energia (ISAE4) anunciou na madrugada desta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou a precificação da oferta primária de ações em R$27,00 por papel, conforme fato relevante emitido pelo grupo. O conselho também aprovou o exercício integral do lote adicional, equivalente a 100% do lote inicial, elevando a oferta para cerca de 44,4 milhões de ações preferenciais e perfazendo uma oferta total de quase R$1,20 bilhão.
Desconto e demanda adicional
A empresa afirmou que a ampliação da oferta foi destinada a atender demanda adicional constatada durante a formação de preço. O valor por ação estabelecido representa um desconto de 5,3% em relação ao preço de fechamento do pregão de quinta-feira, quando encerrou a R$28,50, e desconto de 7,69% se comparado com a cotação de R$29,25 na véspera do anúncio da oferta, em 14 de julho.
Destinação dos recursos
A transmissora explicou anteriormente que os recursos provenientes da operação serão destinados primariamente para o pagamento à Axia Energia por uma transação de descruzamento de ativos de transmissão de energia, “bem como para aceleração dos investimentos em projetos de reforços e melhorias”.
Coordenação e assembleia
A oferta está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual (coordenador líder), Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA. O conselho de administração convocou uma assembleia geral extraordinária, a ser realizada em 24 de julho, para deliberar sobre as medidas necessárias para o aumento de capital.
