A Iochpe-Maxion (MYPK3) anunciou a conclusão do resgate antecipado da totalidade das 5.000% sustainability-linked notes units com vencimento original em 2028. Os títulos, no valor principal de US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 2,032 bilhões), foram emitidos por suas controladas Iochpe-Maxion Austria GmbH e Maxion Wheels de México, S. de R.L. de C.V.
Detalhes da operação
O resgate voluntário foi realizado conforme os termos previstos na escritura de emissão (Indenture) das notes units. O pagamento foi feito a um preço equivalente a 100,625% do valor principal resgatado, acrescido dos juros acumulados e não pagos até a data do resgate. A operação reforça as iniciativas da companhia no gerenciamento de seus passivos financeiros, otimizando o perfil de endividamento.
Contexto e impacto
As sustainability-linked notes são títulos cujas condições financeiras estão atreladas ao cumprimento de metas de sustentabilidade pela emissora. A Iochpe-Maxion, uma das maiores fabricantes mundiais de rodas e componentes estruturais automotivos, vem adotando estratégias para reduzir sua alavancagem e alongar o prazo médio da dívida. Esse resgate antecipado elimina compromissos futuros de juros e demonstra a capacidade de geração de caixa da empresa.
