O Banco Daycoval realizou a maior captação de sua história ao emitir R$ 2,5 bilhões em letras financeiras (LFs). A operação, concluída nesta quarta-feira, superou em muito a expectativa inicial, que era de R$ 1,5 bilhão, e registrou demanda total de R$ 7,5 bilhões, três vezes o montante ofertado. O feito consolida a posição do banco como um dos principais emissores de títulos privados no Brasil.
Detalhes da emissão
As letras financeiras têm prazo de dois anos e remuneração equivalente a 105% do CDI. A captação foi coordenada por bancos como Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander e XP Investimentos. Segundo o diretor executivo do Daycoval, Fernando Greghi, o sucesso da emissão reflete a confiança do mercado na solidez do banco. “A demanda três vezes acima da oferta mostra que os investidores reconhecem a qualidade dos nossos ativos e a consistência da nossa estratégia de negócios”, afirmou.
Impacto e uso dos recursos
Os recursos captados serão destinados principalmente ao financiamento de operações de crédito, especialmente para empresas de médio porte. O banco projeta crescimento de 15% na carteira de crédito em 2026, impulsionado por essa injeção de capital. A operação também contribui para alongar o perfil de endividamento do Daycoval, reduzindo a exposição a captações de curto prazo.
O recorde anterior do banco havia sido de R$ 1,8 bilhão, em 2024. A nova captação ocorre em um momento de juros elevados no Brasil, com a Selic em 13,75% ao ano, o que torna as letras financeiras atrativas para investidores em busca de rendimento. Especialistas apontam que a emissão do Daycoval é um sinal positivo para o mercado de crédito privado, indicando apetite por risco controlado.
Contexto do mercado
No acumulado de 2026, as emissões de letras financeiras somam R$ 45 bilhões, alta de 20% em relação ao mesmo período de 2025. O Daycoval responde por cerca de 5,5% desse total, consolidando-se como um dos maiores emissores do segmento. O banco, controlado pela família Dayan, tem foco em crédito empresarial e operações de tesouraria.
