O Conselho de Administração da Axia (AXIA3) aprovou a captação de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no montante de R$ 800 milhões. A emissão tem possibilidade de lote adicional de até 25% do volume da emissão, conforme o resultado do Procedimento de Bookbuilding, podendo o volume total da operação chegar a R$ 1 bilhão, por meio da sua 9ª emissão.
Detalhes da operação
As debêntures serão emitidas em série única e não contarão com garantia real ou fidejussória, sendo classificadas como quirografárias. A captação visa reforçar a estrutura de capital da companhia e financiar seus projetos de crescimento.
Segundo a empresa, a operação poderá ser ampliada em até 25% sobre o montante inicial, dependendo da demanda dos investidores durante o bookbuilding. Caso o lote adicional seja integralmente colocado, o total captado atingirá R$ 1 bilhão.
Contexto e impacto
A emissão faz parte da estratégia da Axia de diversificar suas fontes de financiamento e alongar o perfil de endividamento. A companhia não detalhou o prazo ou a remuneração das debêntures, que serão definidos após o processo de bookbuilding.
Com essa captação, a Axia busca aproveitar as condições favoráveis do mercado de crédito corporativo para levantar recursos a custos competitivos. A operação está sujeita às condições de mercado e à aprovação dos órgãos reguladores.
