O fundo de investimentos 3G Capital, controlado pelos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, está em negociações avançadas para comprar a gigante americana de alimentos Kraft Foods. A transação, que pode movimentar cerca de US$ 40 bilhões, foi revelada por uma fonte ao jornal Wall Street Journal e, segundo a mesma fonte, deve ser anunciada em breve.
Movimentação no mercado de alimentos
No ano passado, o 3G Capital levantou US$ 5 bilhões para novas aquisições, gerando especulações sobre seus próximos alvos. Em janeiro, fontes do mercado mencionaram uma possível negociação com a Pepsico, avaliada em US$ 140 bilhões, que seria feita em partes devido ao tamanho da companhia. Além da Kraft, outras empresas na mira do fundo seriam a fabricante de sopas Campbell e a Kellogg.
Histórico de aquisições do 3G Capital
O 3G Capital já comprou outro símbolo americano do mercado de alimentos, a fabricante de molhos Heinz, em um negócio de US$ 28 bilhões fechado em fevereiro de 2013. A compra contou com a participação do megainvestidor Warren Buffett, da Berkshire Hathaway. Buffett se aproximou de Lemann no fim dos anos 1990, quando ambos atuavam no conselho da Gillette.
Conhecidos por fazerem ajustes agressivos nas empresas que assumem, os brasileiros do 3G demitiram mais de mil funcionários da Heinz após a aquisição.
Outras marcas americanas sob controle brasileiro
A rede de lanchonetes Burger King, outro símbolo dos Estados Unidos, pertence ao fundo desde outubro de 2010. Mais recentemente, o 3G adquiriu a rede canadense Tim Hortons e fundiu as duas empresas, criando a terceira maior empresa de fast-food global, atrás de McDonald's e KFC.
Detalhes financeiros da compra da Kraft
Para ficar com a Kraft, fontes de mercado acreditam que o fundo terá de desembolsar cerca de US$ 40 bilhões, já que a companhia está avaliada na bolsa em aproximadamente US$ 37 bilhões. A Kraft é dona de marcas conhecidas no mercado americano, como a linha de frios Oscar Mayer e o café Maxwell House.
No ano passado, a receita da Kraft ficou estável em cerca de US$ 18 bilhões, enquanto o lucro líquido caiu 62%, para US$ 1 bilhão. Parte dessa retração é resultado do aumento do custo da matéria-prima. A empresa tem lutado nos últimos anos para crescer em meio à mudança de hábito do consumidor.
Reestruturação da Kraft em 2012
A Kraft passou por uma cisão em 2012. As marcas de chocolates, biscoitos, goma de mascar, doces, cafés e bebidas em pó, incluindo a Trident e a brasileira Lacta, foram reunidas na Mondelez International, com atuação em 80 países. A Kraft, agora alvo da 3G, ficou com a divisão de frios, queijos e mercearia, com atuação nos Estados Unidos.
