A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Latam Downstream Holdings e a Silver Projects – ambas do Mercuria Energy Group – dos ativos de downstream da Raízen Energia na Argentina. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).
Detalhes do negócio
Conforme divulgado pelo Broadcast, a transação é avaliada em US$ 1,420 bilhão. O pagamento será composto por uma parcela em caixa na data de fechamento, sujeita a ajustes usuais para esse tipo de operação – como variações de capital de giro e de endividamento líquido, além de outros previstos em contrato – e pela assunção, pelas compradoras, do endividamento da Raízen Argentina S.A.U.
Estratégias dos grupos
Em comunicado ao Cade, as empresas afirmaram: “Para o Grupo Mercuria, a operação representa uma oportunidade de expandir suas atividades no setor de petróleo e combustíveis, especialmente por meio do fortalecimento de sua presença física e comercial na Argentina. Para o Grupo Raízen, a alienação das empresas-alvo está alinhada à estratégia de desalavancagem do grupo, voltada à redução de seu endividamento e ao direcionamento de seus esforços para suas atividades principais.”
A Raízen, joint venture entre a Cosan e a Shell, tem focado em reduzir sua dívida e concentrar-se em seus negócios principais, como a produção de açúcar, etanol e bioenergia. A venda dos ativos argentinos de downstream – que incluem refinarias, postos de combustíveis e infraestrutura de distribuição – é parte desse plano.
Com a aprovação do Cade, a Mercuria Energy Group, trading global de commodities, ganha uma posição estratégica no mercado argentino de combustíveis, ampliando sua atuação na América do Sul. A operação ainda depende de outras aprovações regulatórias na Argentina.
