A Engie Brasil (EGIE3) anunciou nesta segunda-feira que protocolou pedido de oferta primária de ações, com precificação prevista para 14 de julho. A operação prevê um lote inicial de 178.718.109 ações e poderá ser acrescida em até 147.976.807 papéis para atender a eventual demanda adicional.
Valor da oferta e uso dos recursos
Assumindo o preço da ação no fechamento da última sexta-feira, a oferta alcança quase R$ 10,5 bilhões, considerando o lote adicional. Do valor total captado no âmbito da oferta, R$ 5,744 bilhões serão integralizados com a participação na Jirau. Os recursos líquidos remanescentes poderão ser utilizados para fortalecimento e otimização da sua estrutura de capital.
Coordenação da oferta
A oferta tem coordenação do Itaú BBA (coordenador líder), Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley. A operação reforça a presença da Engie no mercado de capitais brasileiro.
