A T4F publicou nesta segunda-feira o edital da oferta pública de aquisição de ações (OPA) lançada pelo acionista controlador, Fernando Luiz Alterio, com o objetivo de cancelar o registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e sair do segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3.
Leilão na B3 em 20 de julho
De acordo com o edital, o leilão para a OPA ocorrerá na B3 em 20 de julho. Os acionistas que desejarem participar da operação deverão habilitar-se até 17 de julho.
Preço por ação e prêmio
O preço por ação foi definido em R$5,59. No entanto, conforme o edital, atualizado pela taxa Selic, esse valor corresponde a R$5,97 por ação em 26 de junho, representando um prêmio de cerca de 34,5% sobre o último preço de fechamento antes do anúncio da OPA, em 31 de março. Na sexta-feira, as ações fecharam a R$5,90.
Detalhes da OPA
A OPA será realizada com intermediação do BTG Pactual e terá por objeto a aquisição de até 3.353.850 ações ordinárias, representativas de 49,75% do capital social total e votante da companhia.
Condições para cancelamento
O efetivo cancelamento do registro de companhia aberta está condicionado à aceitação da OPA ou concordância expressa com o cancelamento de registro por acionistas titulares de mais de 2/3 das ações em circulação habilitadas para a operação. A saída do Novo Mercado, por sua vez, está condicionada à aceitação por acionistas titulares de, pelo menos, 1/3 das ações em circulação habilitadas para a OPA.
Desistência parcial
Caso não seja atingido o quórum necessário para o cancelamento de registro, Alterio desistirá da OPA para cancelamento de registro, mas prosseguirá com a OPA para saída do Novo Mercado, desde que seja atingido o respectivo quórum para tal saída.
