A Raízen Energia, subsidiária da Raízen, anunciou a assinatura de um contrato vinculante para a venda de suas operações de downstream na Argentina. O negócio foi fechado com a Latam Downstream Holdings e a Silver Projects, ambas do Mercuria Energy Group, pelo valor de US$ 1,420 bilhão.
Detalhes do pagamento
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explicou que o pagamento será composto por uma parcela em dinheiro na data de fechamento, sujeita a ajustes comuns para esse tipo de transação, como variações de capital de giro e endividamento líquido. Além disso, as compradoras assumirão o endividamento da Raízen Argentina S.A.U., conforme previsto em contrato.
Estratégia da empresa
Segundo a Raízen, a venda está alinhada à estratégia de otimização do portfólio de ativos, simplificação da estrutura operacional e alocação disciplinada de capital, com foco em mercados e geografias prioritárias. A companhia informou ainda que os recursos líquidos da transação serão destinados à administração de sua estrutura de capital.
Próximos passos
O fechamento da operação está previsto para ocorrer no atual ano-safra e depende do cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a obtenção de aprovações regulatórias e judiciais aplicáveis.
