O Santander anunciou nesta quinta-feira, 30, que pretende lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) para adquirir todas as ações emitidas e em circulação da sua unidade brasileira que ainda não detém. O pacote corresponde a 10% do capital social da subsidiária e abrange ações ordinárias, preferenciais, units e American Depositary Shares (ADS) negociadas em Wall Street.
Detalhes da oferta
Segundo comunicado oficial, a oferta será voluntária e não depende de uma condição mínima de aceitação. A medida não busca a deslistagem do banco na B3, conforme a nota. A transação será realizada por meio de ofertas públicas voluntárias e simultaneamente de permuta no Brasil e nos Estados Unidos.
A depender do resultado, porém, as ADSs podem deixar a Bolsa de Nova York e ter o registro na Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana) encerrado.
Condições da troca
Os acionistas que aceitarem a oferta receberão 0,4056 novas ações do Banco Santander para cada unit do Santander Brasil. Para cada ação ordinária ou preferencial do Santander Brasil, eles receberão 0,2028 novas ações do Banco Santander. A entrega dos papéis será feita por meio de Certificados de Depósito de Ações brasileiros (BDRs) ou ADSs, que poderão ser negociados em São Paulo ou Nova York.
Prêmio e valor da operação
A oferta representará um prêmio de 15% sobre o preço de referência de cada unit. O valor máximo envolvido é de cerca de 1,908 bilhão de euros, ou seja, o montante que o banco espanhol desembolsaria em ações se todos os minoritários aceitarem. Caso isso ocorra, o grupo emitiria aproximadamente 156 milhões de novas ações, o equivalente a cerca de 1,1% do capital social atual.
Próximos passos
Como parte do processo, o Santander solicitará registro como emissor estrangeiro e o registro de suas ações para negociação no Brasil por meio de um programa de BDR. Também buscará aprovação da Assembleia Geral para o aumento de capital correspondente.
