A Axia Energia (AXIA3) aprovou, em reunião do conselho de administração realizada no dia 29 de maio de 2024, a captação de R$ 500 milhões por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única. A informação foi divulgada pela companhia nesta quinta-feira (30).
Detalhes da emissão
As debêntures serão emitidas com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando 500 mil títulos. O prazo de vencimento será de 10 anos, contados a partir da data de emissão, com pagamento de juros semestrais e amortização do principal ao final do período. A taxa de juros será definida por meio de procedimento de bookbuilding, com taxa máxima de CDI + 2,5% ao ano.
Os recursos captados serão destinados ao financiamento de projetos de geração de energia renovável, incluindo parques eólicos e solares, além do reforço de capital de giro da companhia. Segundo a empresa, a operação está alinhada com a estratégia de crescimento e expansão da capacidade instalada.
Contexto e impacto
A emissão de debêntures simples é uma alternativa de captação que não dilui a participação dos acionistas, diferentemente de uma oferta de ações. A Axia Energia tem buscado diversificar suas fontes de financiamento para acelerar investimentos em energias limpas, setor que vem atraindo forte demanda de investidores institucionais.
No primeiro trimestre de 2024, a empresa registrou receita líquida de R$ 120 milhões, alta de 15% ante o mesmo período de 2023, impulsionada pelo aumento da geração de energia. O lucro líquido foi de R$ 18 milhões, com margem líquida de 15%.
O mercado reagiu positivamente à notícia. As ações da Axia Energia (AXIA3) fecharam em alta de 2,3% no pregão desta quinta-feira, cotadas a R$ 12,50. Analistas do setor elétrico destacam que a captação via debêntures é uma sinalização de confiança na geração de caixa futura da empresa.
Próximos passos
A emissão está sujeita à aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais condições precedentes. A Axia Energia contratou o Banco Itaú BBA como coordenador-líder da operação. O cronograma prevê a liquidação financeira até o final de julho de 2024.
