O fundo imobiliário SNEL11 (Suno Energias Limpas) anunciou sua 5ª emissão de cotas, uma oferta que prevê a distribuição inicial de até 221,3 milhões de novas cotas, ao preço de R$ 8,32 por cota. Essa operação tem potencial para movimentar cerca de R$ 1,84 bilhão.
A oferta ainda conta com a possibilidade de exercício de lote adicional de até 25%, o que pode elevar o volume total captado para aproximadamente R$ 2,3 bilhões, caso a demanda dos investidores supere as expectativas iniciais. Segundo os documentos da oferta, os investidores também deverão arcar com uma taxa de distribuição de R$ 0,33 por cota, equivalente a 3,97% sobre o valor da emissão. Dessa forma, o preço efetivo de subscrição será de R$ 8,65 por cota.
A emissão será destinada tanto a investidores institucionais quanto ao público em geral. Para investidores não institucionais, os pedidos poderão alcançar até R$ 999,9 mil, enquanto investidores qualificados poderão realizar aportes superiores a esse limite. Caso a oferta não seja totalmente colocada, o regulamento prevê a possibilidade de distribuição parcial. Ainda assim, o fundo estabeleceu um montante mínimo de captação de R$ 8,32 milhões, correspondente à emissão de 1 milhão de novas cotas.
Investimentos em energias limpas
Neste ano, o SNEL11 já havia concluído a aquisição de 20 usinas fotovoltaicas operacionais, em uma transação que envolve R$ 436 milhões e adiciona 85,9 MWp de capacidade instalada ao portfólio do fundo. Os ativos estão distribuídos em 22 cidades de oito estados brasileiros e marcam a materialização da estratégia anunciada após a 4ª oferta pública, que levantou mais de R$ 620 milhões.
Em conjunto, as usinas adquiridas apresentam Taxa Interna de Retorno (TIR) real média líquida projetada de 14,1% ao ano, além de uma geração anual estimada de 154,4 mil MWh. Essa expansão reforça o compromisso do fundo com o setor de energias renováveis no Brasil.
