A executiva Helena Ramos, que participou do processo de reestruturação da Unigel, foi escolhida para o cargo de consultora de reestruturação da Raízen, conforme apuraram fontes. O nome foi indicado pelos credores e aprovado pela companhia para acompanhar a implementação do plano de recuperação extrajudicial.
Experiência em reestruturação
No processo da Unigel, Ramos acumulou os cargos de presidente e diretora financeira. Na Raízen, ela atuará ao lado do diretor financeiro do grupo, Lorival Luz. O executivo já havia sido um dos principais interlocutores nas negociações com os credores antes do fechamento do acordo e foi nomeado diretor de reestruturação.
Dívida de R$ 65 bilhões
O processo envolve uma dívida de R$ 65 bilhões, distribuída entre 19 bancos e diversos detentores de títulos de dívida no exterior e no mercado local. Além do porte da companhia e da variedade de credores, a criação do cargo de consultor é relevante devido ao rito complexo, com eventos que se desdobram no plano acordado até a efetiva implementação.
Cisão de negócios e venda de distribuição
Entre os eventos previstos estão a negociação de uma dívida tributária com a Receita Federal e a cisão dos negócios de usinas e distribuição de combustíveis. O plano estabelece que o negócio de distribuição seja vendido, por ser considerado o melhor ativo neste momento. A expectativa é que essas etapas sejam concluídas até 2027.
Detalhes do plano de recuperação
O plano de recuperação extrajudicial foi protocolado no início de junho, prevendo um aporte de R$ 4 bilhões dos sócios. Além disso, 45% dos créditos serão convertidos em ações, enquanto os 55% restantes serão substituídos, refinanciados ou aditados por novos instrumentos de dívida, com condições alinhadas à capacidade de geração de caixa da empresa.
