A Scribe Therapeutics, empresa em estágio clínico que desenvolve terapias gênicas para doenças cardíacas, protocolou na segunda-feira um pedido de oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, buscando levantar até US$ 107,2 milhões (cerca de R$ 547 milhões).
Detalhes da oferta
A empresa de biotecnologia, sediada em Alameda, Califórnia, e que tem a Eli Lilly entre seus investidores, pretende ofertar 7,2 milhões de ações por um preço entre US$ 13 e US$ 15 cada, conforme documento protocolado na Securities and Exchange Commission (SEC). No topo da faixa de preço, a Scribe teria valor de mercado de aproximadamente US$ 242,7 milhões, com base no número de ações em circulação informado no documento.
Participação da Sanofi
Paralelamente à oferta, a Sanofi deve comprar cerca de US$ 7,5 milhões em ações por meio de uma colocação privada, segundo o documento. A Scribe está estudando tecnologias de edição genética para doenças cardíacas e metabólicas, com foco inicial na doença cardiovascular aterosclerótica (ASCVD).
Resultados financeiros e próximos passos
A empresa espera divulgar dados iniciais no primeiro semestre de 2027 sobre seu estudo realizado na Austrália com adultos que apresentam risco elevado de ASCVD. A Scribe registrou prejuízo líquido de US$ 17,4 milhões sobre receita de colaboração de US$ 2,2 milhões nos três meses encerrados em 31 de março, em comparação com prejuízo líquido de US$ 3,5 milhões sobre receita de colaboração de US$ 17,1 milhões no mesmo período do ano anterior.
Investidores e coordenação do IPO
Além da Lilly, entre os investidores da Scribe também estão entidades ligadas à Andreessen Horowitz e ao Avoro Life Sciences Fund. A oferta pública inicial está sendo coordenada por Leerink Partners, Goldman Sachs Group Inc., Guggenheim Securities e Wells Fargo & Co. A empresa espera que suas ações sejam negociadas no Nasdaq Global Market sob o código SCTX.
