O grupo britânico de terceirização Mitie anunciou nesta terça-feira que aceitou uma proposta de aquisição de £3,1 bilhões (cerca de R$ 20,5 bilhões) da OCS Group, empresa de serviços com sede na Irlanda do Norte. A transação, que será paga em dinheiro e ações, criará um dos maiores grupos de terceirização do Reino Unido, com receita combinada de aproximadamente £6,5 bilhões.
Detalhes da transação
Pelo acordo, os acionistas da Mitie receberão 0,91 ação da OCS Group para cada ação da Mitie que possuem, além de 0,6 pence em dinheiro por ação. Com base no preço de fechamento das ações da OCS na segunda-feira, o valor da oferta representa um prêmio de 38% sobre o preço médio ponderado das ações da Mitie nos últimos três meses.
A OCS Group, controlada pela família fundadora, também assumirá a dívida líquida da Mitie, que era de £1,2 bilhão no final de março. A transação está sujeita à aprovação dos acionistas e dos órgãos reguladores, com conclusão prevista para o quarto trimestre de 2026.
Declarações das empresas
“Esta combinação estratégica criará um líder de serviços com maior escala, maior capacidade de investimento e uma plataforma mais diversificada para atender clientes em todo o Reino Unido e além”, afirmou o CEO da Mitie, Phil Bentley, em comunicado. “Acreditamos que a oferta da OCS Group reconhece o valor do nosso negócio e oferece aos acionistas uma participação em uma empresa combinada com forte potencial de crescimento.”
O presidente da OCS Group, David Fitzsimons, disse que a aquisição permitirá à empresa expandir sua presença no mercado de facilities management, que inclui serviços de limpeza, segurança, manutenção e catering. “A Mitie tem uma excelente reputação e uma base de clientes complementar à nossa. Juntos, podemos oferecer um portfólio mais amplo e eficiente”, afirmou.
Impactos no setor
A fusão ocorre em um momento de consolidação no setor de terceirização britânico, impulsionada pela pressão sobre margens e pela necessidade de investimentos em tecnologia. A Mitie, que emprega cerca de 68 mil pessoas, tem enfrentado desafios com a inflação de salários e custos de energia. A OCS Group, com 50 mil funcionários, é conhecida por sua atuação em serviços de limpeza e segurança.
Analistas do setor avaliam que a combinação das duas empresas pode gerar sinergias de custos de pelo menos £100 milhões anuais até o terceiro ano após a conclusão. No entanto, alguns investidores expressaram preocupação com o nível de endividamento da empresa combinada, que pode chegar a £2,8 bilhões.
Próximos passos
O conselho da Mitie recomendou que os acionistas aprovem a oferta, destacando que o prêmio de 38% é atrativo. A OCS Group já obteve compromissos de financiamento de bancos como Barclays e HSBC para a parcela em dinheiro da transação. A conclusão está prevista para o final de 2026, sujeita a aprovações regulatórias, incluindo a autoridade de concorrência do Reino Unido.
