O ING, instituição financeira sediada na Holanda, adquiriu nesta segunda-feira uma participação de cerca de 40% no Singular Bank, da Espanha, da empresa de private equity Warburg Pincus, por um valor não divulgado. A operação busca expandir as divisões de private banking e gestão de patrimônio do banco holandês.
Detalhes da aquisição
A aquisição, cujos planos foram divulgados inicialmente pelo jornal espanhol Expansion na semana passada, deverá ser finalizada no primeiro trimestre de 2027. A Singular possui cerca de €19 bilhões em ativos sob gestão, informou o ING.
Esta aquisição é a terceira recente do ING, juntando-se a uma onda de compras por parte de outros bancos europeus com grande capital, após a compra de uma participação na empresa de gestão de patrimônio Van Lanschot Kempen, bem como em duas empresas de gestão de ativos polonesas pertencentes ao Goldman Sachs.
Warburg Pincus vende participação no Singular Bank
Nos termos do acordo, em que a Warburg Pincus, com sede nos Estados Unidos, venderá a totalidade de sua participação de 93% na Singular, o ING obterá uma participação minoritária com opção de aumentá-la após uma revisão posterior da estrutura acionária, afirmou o banco holandês.
O restante das ações da Warburg será adquirido pela provedora mexicana de serviços financeiros Actinver, pela empresa espanhola de private equity ProACapital e por vários family offices locais, disse Alfonso Tolcheff Vaca De Osma, presidente-executivo do ING Espanha, à Reuters, em entrevista na segunda-feira.
A administração da Singular também deverá aumentar sua participação para 15%, acrescentou ele. Fontes disseram à Reuters em maio que a Intesa Sanpaolo da Itália também havia demonstrado interesse na Singular, após uma reportagem anterior do Financial Times que afirmava que a Warburg buscava €300 milhões por toda a sua participação.
Acordo 'faz muito sentido'
O analista da Morningstar, Johann Scholtz, afirmou que, com base no tamanho de seu portfólio de ativos, o Singular Bank provavelmente gera cerca de €200 milhões em receita, o que significa que qualquer impacto da participação nos resultados do ING não será 'perceptível'.
Estrategicamente, 'o acordo faz muito sentido', acrescentou, visto que o ING tem trabalhado para aumentar sua receita líquida de taxas e comissões nos últimos anos, concentrando-se no crescimento de sua divisão de private banking, investimentos e gestão de patrimônio.
Anneka Treon, diretora global de private banking, gestão de patrimônio e investimentos do ING, afirmou na segunda-feira que, embora o banco não tenha presença de private banking na Alemanha, uma possível expansão 'poderia ser interessante'.
