O grupo saudita Al Faisaliah apresentou uma oferta de US$ 655 milhões à Oncoclínicas para adquirir metade da joint venture de oncologia que as duas empresas mantêm na Arábia Saudita. A proposta, revelada ao mercado nesta quarta-feira, avalia a parceria em US$ 1,31 bilhão e representa um prêmio significativo sobre o valor contábil.
Detalhes da oferta
De acordo com comunicado da Oncoclínicas, a oferta não vinculante prevê o pagamento em dinheiro pela participação de 50% que a empresa brasileira detém na Al Faisaliah Oncology Center Company. A transação ainda depende de due diligence, aprovação dos conselhos de administração e órgãos reguladores.
"A proposta reconhece o valor que construímos juntos e a qualidade dos ativos na região", afirmou o CEO da Oncoclínicas, Bruno Ferrari, em nota. A empresa informou que contratou assessores financeiros e jurídicos para avaliar a oferta.
Histórico da parceria
A joint venture foi criada em 2021, com a Oncoclínicas contribuindo com expertise técnica e gestão, enquanto o Al Faisaliah entrou com capital e infraestrutura local. A operação conta atualmente com 15 clínicas de oncologia em cidades como Riade, Jidá e Dammam, atendendo cerca de 12 mil pacientes por ano.
No primeiro semestre de 2026, a joint venture registrou receita de US$ 180 milhões, crescimento de 22% em relação ao mesmo período de 2025. O lucro líquido foi de US$ 42 milhões.
Impacto para a Oncoclínicas
Se concretizada, a venda injetará recursos significativos no caixa da Oncoclínicas, que poderiam ser usados para reduzir dívida ou financiar expansão em outros mercados. A empresa brasileira é uma das maiores redes de oncologia da América Latina, com presença no Brasil, México e Colômbia.
Analistas do setor veem a oferta como positiva. "O valuation é atrativo e mostra o apetite de investidores do Oriente Médio por ativos de saúde", disse Carlos Macedo, analista do BTG Pactual. A ação da Oncoclínicas subiu 4,5% na B3 após o anúncio.
