A SpaceX, empresa de foguetes e satélites liderada por Elon Musk, planeja alcançar uma avaliação de US$ 1,75 trilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO), que será composta inteiramente por emissão primária de novos papéis. A informação foi divulgada por três fontes familiarizadas com o assunto à Reuters nesta terça-feira.
Detalhes da operação
Como a operação será totalmente primária, com a emissão de novas ações, todos os recursos captados no IPO serão destinados diretamente à empresa, conforme explicaram as fontes. Após reuniões iniciais com investidores, a companhia indicou que pretende levantar pelo menos US$ 75 bilhões com a oferta. Haverá também uma opção de lote adicional, fixada em 15% do volume inicial de ações ofertado, caso a demanda dos investidores supere as expectativas, de acordo com uma das fontes.
Maior IPO da história
A operação deve marcar o maior IPO de todos os tempos, superando recordes anteriores. As apresentações sobre a oferta aos investidores devem começar na quinta-feira, conforme reportado anteriormente pela Reuters. Os planos, no entanto, estão sujeitos a alterações à medida que as reuniões com investidores avançam, alertaram as fontes. Procurada, a SpaceX não comentou o assunto.
Impacto no mercado
O mercado espera que a listagem da SpaceX dê início a uma onda de mega IPOs, incluindo operações de empresas como OpenAI e Anthropic, que podem adicionar quase US$ 4 trilhões em valor às bolsas norte-americanas nos próximos meses. Além de foguetes e satélites, a SpaceX está apresentando aos investidores um futuro que inclui projetos ambiciosos, como centros de processamento de dados em órbita, posicionando-se para se beneficiar do aumento dos investimentos em infraestrutura relacionada à inteligência artificial.
Desempenho financeiro
A receita da SpaceX cresceu para US$ 4,69 bilhões nos três meses encerrados em 31 de março, ante US$ 4,07 bilhões no mesmo período do ano anterior. No entanto, o prejuízo aumentou para US$ 1,27 por ação, contra uma perda de 18 centavos de dólar por papel no mesmo período do ano passado. A SpaceX pretende negociar suas ações na Nasdaq sob o símbolo 'SPCX'. A estreia é esperada para 12 de junho, segundo a Reuters, depois que a empresa acelerou o cronograma do IPO.
