A Engie Brasil (EGIE3) divulgou nesta terça-feira, em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os termos de um acordo para comprar uma participação de 40% na usina hidrelétrica de Jirau. A fatia será adquirida de seu acionista controlador, a Engie Brasil Participações, que pertence à francesa Engie.
Financiamento da operação
O negócio será financiado por um aumento de capital de aproximadamente R$ 5,74 bilhões, por meio de uma oferta de ações vinculada à aportação do ativo. A oferta poderá arrecadar até R$ 8,36 bilhões, incluindo uma alocação adicional, informou a empresa.
Detalhes da transação
A transação entre partes relacionadas avalia a participação em cerca de R$ 5,37 bilhões, o que representa um desconto de aproximadamente 5% em relação ao valor médio de uma avaliação independente. O conselho da Engie Brasil aprovou a operação, e os acionistas minoritários votarão em assembleia extraordinária no dia 2 de julho.
Sobre a usina de Jirau
A Usina de Jirau, localizada no rio Madeira, na região amazônica, tem capacidade instalada de 3.750 megawatts. A expectativa é que o ativo gere mais de 20 anos de fluxos de caixa previsíveis, apoiados por receitas contratadas de longo prazo, de acordo com a Engie Brasil.
A Engie Brasil vem considerando há anos a aquisição da participação de seu acionista controlador na hidrelétrica de Jirau.
