A semana termina com redução nas expectativas de alta de juros pelo Federal Reserve (Fed) após um relatório de emprego fraco, em dia de feriado nos Estados Unidos. Os mercados dos EUA ficarão fechados nesta sexta-feira em comemoração ao Dia da Independência. A criação de vagas de trabalho nos EUA desacelerou acentuadamente em junho, e os ganhos dos dois meses anteriores foram revisados para baixo, segundo dados divulgados na quinta-feira. A taxa de desemprego caiu para 4,2% no mês passado, ante 4,3% em maio, à medida que trabalhadores deixaram a força de trabalho. Os dados reduziram as expectativas dos operadores de uma alta iminente dos juros e aumentaram as chances de que o Fed deixe a taxa inalterada até outubro.
Mercados asiáticos e europeus operam em alta
As ações chinesas se recuperaram nesta sexta-feira, após uma forte onda de vendas entre as fabricantes de chips no pregão anterior, enquanto as ações de Hong Kong ampliaram os ganhos, já que o relatório de emprego dos EUA abaixo das expectativas reforçou as apostas de que o Fed manteria uma política monetária favorável. O Shanghai SE (China) subiu 0,37%, o Nikkei (Japão) avançou 1,47%, o Hang Seng Index (Hong Kong) ganhou 1,26%, o Nifty 50 (Índia) subiu 0,44% e o ASX 200 (Austrália) fechou em alta de 1,37%.
Os mercados europeus operam em alta, com as ações do setor de serviços públicos liderando os ganhos, com os investidores continuando a buscar segurança em meio a uma rotação global para fora das voláteis ações de tecnologia. O índice de referência europeu STOXX 600 oscilava perto de uma alta recorde, encaminhando-se para seu maior ganho semanal em mais de um mês, impulsionado pelas altas nas ações cíclicas. O DAX (Alemanha) subiu 0,47%, o FTSE 100 (Reino Unido) caiu 0,30%, o CAC 40 (França) recuou 0,03% e o FTSE MIB (Itália) avançou 0,45%.
Atividade de serviços na China desacelera em junho
A atividade do setor de serviços da China cresceu a um ritmo ligeiramente mais lento em junho, uma vez que a expansão dos novos negócios diminuiu, embora a demanda externa tenha registrado o maior ritmo de aumento em 20 meses, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta sexta-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços da RatingDog China, compilado pela S&P Global, caiu de 54,4 em maio para 54,1, mantendo-se acima da marca de 50 que separa expansão de contração. O resultado contrasta com uma pesquisa oficial divulgada nesta semana, que mostrou uma ligeira alta na atividade do setor de serviços. As duas pesquisas abrangem amostras diferentes. O crescimento de novos negócios desacelerou em relação a maio, embora a demanda internacional mais forte tenha sustentado o aumento geral de novos trabalhos, com o índice de novos negócios de exportação registrando o ritmo de crescimento mais rápido desde outubro de 2024, segundo a pesquisa.
Petróleo e minério de ferro operam perto da estabilidade
Os preços do petróleo operam perto da estabilidade, com investidores avaliando a perspectiva de aumento da oferta pelo Estreito de Ormuz e a continuidade das negociações entre os EUA e o Irã. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, com os estoques recordes nos portos chineses superando o suporte da medida da China de restringir o uso de certos produtos da Fortescue. O petróleo WTI subiu 0,04%, a US$ 68,72 o barril; o Brent avançou 0,24%, a US$ 71,97 o barril; e o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 1,74%, a 734 iuanes (US$ 108,11).
Contração de serviços na zona do euro diminui em junho
O setor de serviços da zona do euro contraiu a um ritmo mais lento em junho, à medida que as pressões de custos apresentaram a maior queda histórica excluindo a pandemia, o que ajudou a estabilizar a economia em geral após dois meses de declínio, mostrou uma pesquisa. O PMI de serviços da zona do euro, da S&P Global, saltou de 47,7 em maio para 49,4 em junho. Embora tenha completado três meses de contração, o resultado ficou acima da preliminar de 48,9. Valores abaixo de 50,0 indicam queda na atividade.
Índices futuros dos EUA operam mistos em dia de liquidez reduzida
Os índices futuros de Nova York operam em alta nesta sexta-feira, em uma sessão de liquidez reduzida por conta do feriado da Independência dos Estados Unidos, que mantém os mercados à vista fechados. Os principais índices fecharam a semana, encurtada pelo feriado, com ganhos sólidos. O S&P 500 subiu 1,8%, enquanto o Dow Jones e o Nasdaq saltaram quase 2% e 2,1%, respectivamente. Os dados fracos sobre o mercado de trabalho frustraram as expectativas dos investidores de um aumento iminente das taxas de juros e elevaram as probabilidades de o Fed manter as taxas inalteradas até outubro. A ferramenta FedWatch, do CME Group, mostra que a probabilidade de manutenção das taxas em setembro subiu de 35,8% para 46,8%. O Dow Jones Futuro caiu 0,09%, o S&P 500 Futuro subiu 0,32% e o Nasdaq Futuro avançou 1,10%.
Dólar comercial e Ibovespa fecham quinta-feira com movimentos mistos
O dólar comercial voltou a cair frente ao real, após a baixa da véspera. O movimento foi na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes, com o DXY caindo 0,50%, aos 100,88 pontos. O dólar comercial fechou a R$ 5,208, com mínima de R$ 5,159 e máxima de R$ 5,219. O Ibovespa terminou a quinta-feira com alta de 0,64%, aos 172.787,62 pontos, com máxima de 174.425,69 e mínima de 171.697,17. O volume negociado foi de R$ 20,50 bilhões. Na semana, o Ibovespa acumulou queda de 0,29%, mas no mês de julho subiu 0,44% e no ano acumula alta de 7,20%.
Payroll fraco reduz expectativas de alta de juros
Investidores em Wall Street receberam com alegria o novo relatório de empregos, o payroll de junho, que veio bem abaixo da expectativa, o que alivia a pressão sobre o Federal Reserve, que acenou com altas de juros ainda este ano. "Por conta de uma geração de empregos mais baixa, o dado reduz a probabilidade de um aumento na taxa de juros nos próximos meses. Com um mercado de trabalho saudável, expectativas de inflação diminuindo e um Fed que passará por mudanças estruturais positivas para a inflação, esperamos que a taxa de juros fique inalterada em 2026", diz Vinicius Flores, analista de investimentos da gestora Stratton Capital. Mas a preocupação com as avaliações do setor de IA ainda pesa para os investidores, o que derrubou o Nasdaq.
