A AXIA Energia Sul, subsidiária integral da AXIA Energia (AXIA3), aprovou duas operações financeiras para reforçar sua estrutura de capital e financiar investimentos de longo prazo. As operações somam R$ 1,9 bilhão e têm prazo de 20 anos cada.
Emissão de debêntures de R$ 1,4 bilhão
A companhia realizará a 6ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,4 bilhão. Os títulos terão prazo de 20 anos e remuneração atrelada ao IPCA ou NTN-B. A emissão conta com garantia real e fiança da controladora. Os pagamentos de juros e amortizações serão semestrais. As debêntures são destinadas a investidores profissionais e contam com incentivo da Lei 12.431.
Financiamento de R$ 500 milhões do BNDES
Além da emissão de debêntures, a empresa contratou um financiamento de R$ 500 milhões junto ao BNDES, com recursos do Fundo Clima. O financiamento também tem prazo de 20 anos, com juros fixos de 8,05% ao ano, pagamento e amortização mensais. As garantias são semelhantes às da emissão de debêntures.
Impacto nas finanças da companhia
As duas operações reforçam o alongamento do passivo e o financiamento de projetos de longo prazo da AXIA Energia Sul. Segundo a empresa, a captação de recursos é estratégica para sustentar o plano de investimentos e melhorar o perfil de endividamento.
