A Simpar (SIMH3) anunciou a assinatura de um contrato de compra e venda vinculante com a ICTSI Americas para a alienação da HSIM, controladora integral do CS Porto Aratu. O valor da transação é de R$1,8 bilhão em enterprise value, conforme fato relevante divulgado ao mercado.
Detalhes do acordo
O enterprise value de R$1,8 bilhão é composto por R$750 milhões em equity value e R$1,0 bilhão em dívida líquida projetada para o primeiro trimestre de 2026. O pagamento do equity value será parcelado: R$650 milhões na data de fechamento da transação e R$100 milhões em earn-out, com prazo de 18 meses a partir do fechamento.
A Simpar destacou que investiu R$900 milhões no CS Porto Aratu para modernizar sua estrutura e ampliar a capacidade operacional, que hoje alcança movimentação potencial de 9,5 milhões de toneladas por ano.
Participação das subsidiárias
O contrato de venda foi assinado pela Simpar em conjunto com sua subsidiária CS Brasil Holding. Juntas, elas controlam a HSIM com 63,27% e 36,73% de participação, respectivamente.
