O Grupo SRM, holding que controla a SRM Asset Management e outras empresas do setor financeiro, concluiu sua primeira emissão de debêntures, captando R$ 600 milhões. A operação teve demanda 2,5 vezes superior à oferta inicial, demonstrando forte apetite dos investidores pelo papel.
Detalhes da emissão
As debêntures foram emitidas em série única, com prazo de 5 anos e remuneração equivalente a 100% do CDI acrescido de spread de 1,2% ao ano. A distribuição foi coordenada pelo Banco BTG Pactual e pelo Itaú BBA. Segundo a empresa, 70% dos títulos foram adquiridos por investidores institucionais, como fundos de pensão e seguradoras, e 30% por investidores qualificados pessoa física.
Destinação dos recursos
Os recursos captados serão utilizados para alongar o perfil da dívida do grupo, que atualmente possui passivos de curto prazo, e para financiar investimentos em tecnologia e expansão da carteira de crédito. Em nota, o CEO do Grupo SRM, Ricardo Santos, afirmou: "Esta emissão representa um marco importante para o grupo, pois nos permite diversificar nossas fontes de funding e fortalecer nossa estrutura de capital. A demanda acima do esperado reflete a confiança do mercado em nossa estratégia de crescimento."
Impacto no mercado
A operação ocorre em um momento de juros elevados no Brasil, com a taxa Selic em 13,75% ao ano. Apesar disso, o spread de 1,2% sobre o CDI é considerado competitivo para empresas do setor financeiro. Especialistas avaliam que a captação bem-sucedida do Grupo SRM pode abrir caminho para outras empresas de médio porte acessarem o mercado de capitais. A SRM Asset Management, principal controlada do grupo, gere aproximadamente R$ 15 bilhões em ativos, com foco em crédito privado e imobiliário.
