A Castlelake divulgou nesta segunda-feira seu plano de aquisição da easyJet, no valor de 4,74 bilhões de libras (6,26 bilhões de dólares), aumentando a pressão sobre a diretoria da companhia aérea de baixo custo, que prontamente rejeitou a proposta por considerá-la “oportunista” e contrária aos melhores interesses dos acionistas.
Detalhes da oferta
A Castlelake, com sede em Minneapolis, é uma importante investidora no setor de aviação e administra cerca de US$ 38 bilhões em ativos. A empresa afirmou que a medida permitiria aos acionistas da easyJet avaliar os méritos da oferta e expressar suas opiniões antes do prazo final, em 26 de junho.
“Haverá maior pressão sobre o conselho esta semana”, disse o analista da Goodbody Stockbrokers, Dudley Shanley, sobre o preço de oferta proposto pela Castlelake de 6,25 libras por ação.
As ações da easyJet, fundada pelo empresário britânico-cipriota Stelios Haji-Ioannou em 1995, subiram mais de 5% no início do pregão, para 5,30 libras, seu nível mais alto em quase um ano.
Rejeição do conselho
“O conselho de administração acredita que a Terceira Proposta representa uma tentativa oportunista de adquirir a easyJet ‘por um preço baixo’ e que, portanto, não é do melhor interesse dos acionistas da easyJet”, afirmou a companhia aérea em comunicado.
A Castlelake afirmou que sua proposta conta com o apoio do ex-presidente-executivo da Malaysia Airlines, Peter Bellew, e de outro cidadão da União Europeia, na tentativa de superar possíveis obstáculos regulatórios europeus.
Foco da easyJet em metas de médio prazo
A easyJet afirmou que está focada em suas metas de médio prazo e no crescimento de seu segmento de férias, que tem representado uma parcela cada vez maior do lucro, apesar das incertezas.
A proposta da Castlelake, de 6,25 libras por ação, apresentada em 20 de junho, representa um prêmio de cerca de 57% em relação ao preço das ações da easyJet em 29 de maio — antes de o grupo norte-americano divulgar seu interesse — e vem na sequência de duas ofertas anteriores, de 5,6 e 6,0 libras.
A empresa afirmou que a “relutância da easyJet em se envolver de forma significativa” foi o motivo para tornar pública a oferta, que incluiu uma alternativa de participação acionária parcial para os investidores da easyJet.
