A gigante sul-coreana de chips de memória SK Hynix captou US$ 2,65 bilhões no mercado de títulos dos Estados Unidos, na maior emissão já realizada por uma empresa estrangeira no país. Os recursos serão destinados à construção de sua primeira fábrica de chips nos EUA, localizada em Indiana.
Detalhes da captação
A emissão foi estruturada em três séries: US$ 1 bilhão em títulos de 5 anos com cupom de 5,125%, US$ 1 bilhão em títulos de 7 anos com cupom de 5,375% e US$ 650 milhões em títulos de 10 anos com cupom de 5,625%. A demanda total superou US$ 8 bilhões, indicando forte apetite dos investidores.
Segundo a empresa, os recursos serão aplicados na expansão da capacidade de produção de chips de memória de última geração, como HBM (High Bandwidth Memory) e DDR5, visando atender à crescente demanda por inteligência artificial e data centers.
Impacto e contexto
A fábrica de Indiana, anunciada em abril de 2024, representa um investimento total de US$ 3,87 bilhões e deve gerar cerca de 1.000 empregos diretos. A SK Hynix é a segunda maior fabricante de chips de memória do mundo, atrás apenas da Samsung Electronics.
“Esta captação demonstra a confiança do mercado no plano de crescimento da SK Hynix e na sua estratégia de produção nos EUA”, afirmou Kim Woo-hyun, vice-presidente financeiro da empresa, em comunicado. A operação foi liderada pelos bancos Goldman Sachs, JP Morgan e Citigroup.
A iniciativa faz parte de um movimento mais amplo de empresas de semicondutores para diversificar a produção geograficamente, impulsionado pela Lei de Chips dos EUA, que oferece subsídios e incentivos fiscais para fábricas no país.
