A Gerdau (GGBR4) comunicou ao mercado nesta segunda-feira (20) a conclusão da aquisição da totalidade da participação acionária que a Celesc detinha na Dona Francisca Energética (DFESA), correspondente a 23,03% do capital social da empresa. A transação foi finalizada após o cumprimento de todas as condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Detalhes da transação
O enterprise value da operação foi de R$ 150 milhões. Considerando o caixa consolidado proporcional, no montante de R$ 3.909.192,64, a Gerdau realizou um desembolso total de aproximadamente R$ 154 milhões. O pagamento foi integralmente à vista, utilizando recursos próprios disponíveis da companhia.
Com a aquisição, o capital social da Dona Francisca Energética passou a ser dividido em 1.380.439.543 ações ordinárias. A Gerdau já era acionista da DFESA e, com a compra da fatia da Celesc, aumentou sua participação na empresa, que atua na geração de energia elétrica a partir da Usina Hidrelétrica Dona Francisca, localizada no Rio Grande do Sul.
Estratégia e impacto
A operação está alinhada à estratégia da Gerdau de fortalecer sua presença no setor de energia, garantindo maior controle sobre os ativos de geração que atendem parte de suas unidades industriais. A usina tem capacidade instalada de 125 MW e é fundamental para a segurança energética da siderúrgica.
Segundo a empresa, a aquisição não altera as projeções financeiras divulgadas anteriormente. A Gerdau mantém sua política de disciplina de capital e busca oportunidades que gerem valor aos acionistas.
